用於金融服務的客戶關係管理 (CRM) 軟件為用戶提供了一個中心位置來開展所有以客戶為中心的活動。顧名思義，金融 CRM 軟件是一種專為金融服務業務打造的 CRM。該軟件是為財務顧問而設計的。事實上，許多生產金融 CRM 軟件的頂級公司都是提供特定子系統或附加組件的通用 CRM 公司。
目錄
財務顧問的 CRM 不同於更一般的 CRM 系統，因為該軟件不僅會記錄客戶的聯繫信息，還會記錄他們的廣泛財務信息、他們與公司的關係以及他們的財務信息。與整個企業的不同顧問和其他團隊成員的具體互動。因此，讓我們更深入地了解什麼是 CRM Finance 以及 CRM 金融服務將如何幫助他們與客戶建立關係。
最佳金融 CRM 軟件
Salesforce
Salesforce 可能不是最容易設置的解決方案，但它為財務顧問提供了最可定制的軟件，因為它有很多不同的部分。 Salesforce 也是為數不多的內置人工智能的 CRM 解決方案之一。這意味著它可以分析數據、預測銷售趨勢並根據您的工作方式提出建議。
功能
集成擁有多個數據源
優點
20 多年的行業經驗完全可定制的 AI 驅動分析
缺點
有點貴
Vymo
Vymo是金融服務公司提高銷售效率和參與效率的最佳銷售參與平台。通過智能推動和行業手冊，該平台為一線員工、銷售經理和業務領導者解決了超過 18 個與行業相關的深度用例。
Berkshire Hathaway、BNP Paribas、AIA、Generali 和 HDFC Bank 等 65 家或更多全球公司已使用該平台為其高管及其團隊提供可操作的客觀見解。 Vymo 成立於 2013 年，在美國、印度、日本、新加坡和香港設有辦事處。您可以從 Goggle Play Store.
功能
使用起來很簡單跟踪員工的個人生活
優點
非常容易管理銷售電話跟踪您員工的最佳應用程序
缺點
在此應用程序使用重電池
Wealthbox
Wealthbox 是 2014 年推出的面向財務顧問的客戶關係管理工具。Wealthbox 以其現代的產品設計和強大但易於使用的用戶體驗而聞名.
它與領先的託管人和財富科技合作夥伴合作，並與他們整合。該協作平台使財務顧問、企業公司和經紀自營商可以輕鬆地跟踪他們的客戶並簡化他們的操作。
功能
易於實施和使用它非常實惠
優點
用於金融服務的天然能力非常有幫助工作流程有助於保持我們的業務平穩運行
缺點
我們討厭我們一直使用的笨重的 CRM 並找到了 Wealthbox
IRIS
IRIS 代表“集成報告很簡單”，因為我們 IRIS CRM 的主要目標是製作易於使用的軟件。不要被名字的其餘部分所迷惑；我們不僅僅是典型的 CRM。 IRIS CRM 是在雲端運行並為支付處理行業的客戶提供服務的最佳業務管理系統。
IRIS CRM 是為代理商、獨立銷售組織 (ISO) 和需要的銀行設計的 ERP將他們的日常任務合併到一個工具中。 IRIS CRM 具有計算剩餘收入、商戶入職、潛在客戶和帳戶生命週期跟踪、Outlook 和 Google 集成以及用於為越來越多與 IRIS CRM 合作的處理網絡報告交易的儀表板等功能。
功能
日曆/提醒系統通話記錄文檔存儲電子郵件營銷內部聊天集成
優點
IRIS 也對我們的反饋持開放態度，更新的周轉時間非常出色
缺點
如果可能的話，將數據從電子郵件傳輸到潛在客戶中有點困難
LeadSquared
LeadSquared 的財務 CRM 可幫助您的現場工作人員、電話銷售、營銷和收款。它還可以自動收集文檔並驗證您的所有產品和團隊。尋找信譽良好的客戶，根據他們想要的產品將他們分組，並使用我們的平台向他們發送個性化消息。
功能
活動儀表板第三方集成數據導入/導出活動分析
優點
所見即所得的電子郵件編輯器動態內容著陸頁
缺點
公司需要更積極一點
Zoho
Zoho CRM 是一種適用於銀行、信用合作社、保險的軟件解決方案可跨所有渠道使用的各種規模的公司和投資服務。通過客戶數據庫、賬戶管理系統、交易歷史記錄、績效儀表板、AI 驅動的對話助手和支持工具提高效率，以在競爭中保持領先地位。
功能
提供免費計劃價格合理的計劃自動化在所有計劃中 多重集成
優點
深度功能集靈活的 AI 層，價格更高層集成遊戲化功能
缺點
陡峭的學習曲線
常見問題解答
什麼是財務 CRM 軟件?
金融 CRM 是一個幫助銀行和其他金融機構更好地管理與客戶關係的系統。它讓公司可以收集、存儲和分析客戶數據，以改善客戶服務、促進銷售並儘可能賺取最大收益。
世界排名第一的 CRM 是什麼?
借助世界上最好的 CRM Salesforce Customer 360，您可以滿足客戶的需求並發展您的業務。
Excel 是 CRM 軟件嗎?
Excel 中的電子表格易於使用，並且被許多人使用。借助數據庫功能，您可以使用它來收集數據和信息、對其進行管理和評估。因此，它可以用作 CRM。排序和分析，你可以用不同的標籤和公式做一個表格。
銀行有使用CRM軟件嗎?
客戶關係管理，或CRM，是必須具備的任何依賴客戶的業務。這是銀行實現其銷售和營銷目標並超越客戶期望的好方法。 CRM 軟件是一種定制解決方案，可幫助銀行製定以客戶為中心的戰略。