自從我們記事起，保險公司和文書工作就一直密不可分。作為最好的保險代理管理系統，您總是需要填寫大量的文書工作，即使您全部完成，明天還會有更多。文書工作只是您必須做的眾多事情之一。保險代理人的工作永遠不會完成。他們必須尋找新客戶、跟進索賠、接觸客戶等等。
為了保險機構平穩高效地運營，他們需要使用正確的軟件來簡化日常運營並將幾乎數字化他們業務的每個部分。管理系統不僅可以節省您的時間，讓您可以專注於大局，還可以消除人為錯誤，確保所有文件都正確歸檔且易於查找，跟踪您的任務等等。下面我們提到了一些最好的保險代理管理系統。
最佳保險代理管理系統
HawkSoft
適用於小型和成熟保險代理的一體化解決方案Data-驅動洞察力以更快、更準確地做出決策用於監控代理機構周圍趨勢的代理情報昂貴的培訓課程難以駕馭商業路線
HawkSoft 是唯一具有 97% 推薦率的系統，它是適用於保險代理機構的最佳保險代理管理系統他們自己。它通過為保險公司提供基於數據的洞察力來幫助他們更好地運營。這使得決策過程更加輕鬆和準確。
該代理管理系統具有強大的功能，例如集成會計工具、代理智能、文檔管理、個人和商業工作流程、運營商網站集成、可操作的銷售管道報告和電子郵件營銷。
其代理情報功能可幫助代理機構關注趨勢、進行盡職調查、了解他們的表現並設定目標。此外，HawkSoft 的 Book of Business 工具讓您可以實時關注代理數據、跟踪代理績效並查看代理的增長情況，從而使報告和會計變得簡單快捷。
優點
驚人的軟件來管理或幫助我們以最有效的方式管理我們的機構。Hawk 軟件經濟實惠，為我們的機構提供了巨大的增長機會。支持知識淵博且迅速。
缺點
不幸的是，運行 Hawksoft 雲服務的公司做得不好，這反映了 Hawksoft 的糟糕表現。未能花時間與第三方移動應用程序供應商建立聯繫；無視 API；缺乏對“雲”服務的支持；
Benelinx
自定義報告和儀表板Outlook 和 Gmail 電子郵件和日曆集成標準 Salesforce 對象活動跟踪與事件和任務管理移動功能
Benelinx 是員工福利行業管理其機構的一種方式。該軟件通過在安全可靠的基於雲的平台上自動執行日常運營、銷售和續訂以及客戶服務，為福利經紀人提供了一種集成的方式來運營他們的代理機構。這是最好的保險代理管理系統之一。
Benelinx 專為當今的數字世界而設計。其目標是提高生產力並讓用戶實時訪問準確的數據。 Salesforce 是 Benelinx 運作的動力。如果您喜歡這個應用程序您可以從官方網站獲取。
優點
用戶界面實施易於使用
缺點
客戶服務合規性溝通
NextAgency
出色的客戶支持易於使用且直觀管理客戶互動並跟踪代理績效數據電子郵件集成有時具有挑戰性目前未與 Employee Navigator 集成
NextAgency 是管理機構的企業級解決方案，可幫助健康、老年和人壽機構開展業務。它為整個機構提供了一個系統，用於自動化工作流程、管理與客戶的交互以及跟踪重要的績效數據。
由於 NextAgency 是一個基於雲的應用程序，您可以從任何联網的設備訪問它聯繫。這使得無論您身在何處都可以輕鬆地保持您的代理機構正常運轉。借助 NextAgency，您將獲得一個完整的代理管理系統，該系統可讓您自動化代理工作流程、管理客戶關係並跟踪績效。這是最好的保險代理管理系統。
優點
這些功能很好用而且易於使用。
缺點
如果能夠下載到Word 也做 Word Merge。
InsuredMine
自動參與客戶連接更深入的數據分析快速訪問加速銷售
InsuredMine 是一個採用集成技術的數字平台，允許獨立代理和運營商為其客戶提供全渠道體驗。這有助於他們通過將更多潛在客戶轉化為銷售、與更多聯繫人保持聯繫以及更長時間地留住客戶來發展業務。這是您可以考慮的最好的保險代理管理系統之一。
該平台具有以下功能:保險代理人 CRM、任務管理器、目標管理、儀表板圖表、小部件和 KPI、營銷自動化、銷售和服務管道、機會管理、通過 App 和文本聊天， Google 評論，Insurance Wallet 移動應用程序。
優點
他們提供免費的每日培訓，非常出色。每天使用 Insured mine，它真的很棒。
缺點
它會經常崩潰或網站會崩潰。設置需要一段時間，但這是我們自己的錯。
EZLynx
適用於所有規模的機構幫助建立和維護健康的業務關係簡化機構文檔並消除對文件櫃的需求與其他 CRM 相比學習曲線更長
如果您最擅長保險代理管理系統並希望擴展和簡化您的工作流程，EZLynx 是適合您的機構管理系統。它適用於所有類型和規模的代理機構，幫助他們建立和保持良好的業務關係。
EZLynx 具有許多功能，例如客戶關係管理 (CRM)、後台管理工具和自動營銷，幫助保險代理人與客戶和潛在客戶建立更牢固的關係。這個基於雲的管理系統存儲政策文件、註釋和聲明，使機構文書工作更容易，擺脫對文件櫃的需要。
優點
它有很大的潛力和很多選擇包括其他人收取額外費用。EZ Lynx 顯著提高了我們辦公室的工作效率。
缺點
支持就像和鸚鵡說話。當我們切換時，EZ Lynx 向我們收取了一大筆轉換費。
什麼是保險代理管理系統?
使用我們的目錄查找可以幫助他們開展業務的保險代理機構管理系統 (AMS)。代理管理系統為保險公司的所有客戶信息及其財務和運營信息提供了一個單一的位置。使用我們的目錄了解 AMS 市場，比較系統的特性和功能
，並為將來的購買製作供應商系統的簡短列表。幫助保險代理機構開展業務的系統稱為代理管理系統 (AMS)。這些系統為所有保險公司提供了一個單一位置來存儲有關其客戶的信息，以及有關其財務和運營的信息。
代理人可以直接從承運人處獲得佣金信息，並獲得有關利潤、現金流、應收賬款、工資單和到期賬單的有用報告。除了後台功能外，代理管理系統還具有客戶關係管理和營銷自動化功能，可幫助代理改善與客戶和潛在客戶的關係。
為什麼使用保險代理管理軟件?
保險機構需要保險機構管理軟件，以便他們可以整合數據、提高運營效率、與客戶建立牢固的關係、製作報告、跟踪索賠以及做其他事情。代理管理系統是保險代理所做的所有事情的中心，例如建立和保持客戶群以及與這些客戶交談的好方法。
常見問題解答
什麼是服務於保險業的前 3 位 CRM 系統?
Better Agency HubSpot CRM Radius Zoho CRM Freshworks Insureio AgencyZoom
保險代理管理系統的成本是多少?
取決於您想要的功能，保險代理管理系統的成本從每個用戶每月 60 美元到每個用戶每月 300 多美元不等。從供應商處獲取具體的定價信息，並通過聯繫他們索取演示。
什麼是保險代理管理系統?
保險代理管理系統或 AMS 是一種軟件即服務 (SaaS) 工具，可以改善機構開展業務的方式並幫助其更順利地運行。它跟踪保險單的詳細信息，提高代理的工作效率，並使他們能夠快速訪問客戶信息。