最好的財務 CRM 軟件會跟踪他們對其他企業所說的話以及他們所說的話。為財務顧問及其代理機構製作的 CRM 具有與一般 CRM 相同的聯繫人和任務管理功能，以及工作流程自動化。大多數時候，對沖基金、投資銀行、正規銀行和保險公司使用這些系統來改善與客戶的關係並幫助他們尋找新客戶。客戶關係管理軟件是一個平台，可向您展示您如何與整個客戶互動並與之建立聯繫。它是一種工具，可讓您跟踪所做的一切，讓您不必手動管理數據。
隨著經濟好轉，越來越多的人投資於股票市場。僅在金融機構的 CRM 中才能找到的一些功能包括勘探工作流程、專注於合規性的通信工具，以及具有特定於財務的評估的客戶入職工作流程。這些系統還可以掃描和存儲財務文件，並使用管理投資組合的工具。機構之間的競爭更加激烈，因為金融業規模如此之大，其市場也在不斷擴大。這會使脫穎而出變得更加困難。因為它們可以連接、存儲和接觸客戶，所以需要這些系統來建立和保持客戶關係。下面我們提到了一些最好的金融 CRM 軟件。
7 最佳金融 CRM 軟件
Salesforce
Salesforce 一直在擴大其在 CRM 領域的全球主導地位，這使其規模足以每年成為最佳 CRM 公司之一。 Salesforce在很多領域都是最好的Financial CRM軟件公司，但它的Financial Services Cloud是一款只面向顧問的產品。軟件即服務 (SAAS) 先驅的解決方案被描述為一個裝滿尖端部件的大盒子，可以按照客戶想要的任何方式組合在一起。這使它成為我們選擇的最佳整體解決方案。
Salesforce 的 Financial Service Cloud 價格更高，對於各種規模的企業，起價為每位用戶每月 225 美元。公司可以通過 Starter Unlimited 計劃獲得一個完整的沙盒，每個用戶每月花費 375 美元。想要更多定制的公司可以獲得每個用戶每月 300 美元的企業計劃。它的 Unlimited 計劃每個用戶每月花費 450 美元，最適合大型組織。如果您喜歡這個應用您可以從官方網站獲取。
LeadSquared
LeadSquared 是一種營銷自動化和客戶關係管理，是各種規模的企業都可以在雲中使用的最佳金融 CRM 軟件。它的客戶遍及金融、電子商務、教育、健康和保健、市場營銷、房地產、軟件和酒店業等。 LeadSquared 幫助用戶實現銷售線索捕獲、營銷、客戶關係管理 (CRM) 等自動化，用於銷售、報告和分析。
LeadSquared 還具有潛在客戶評分、登錄頁面、市場營銷和銷售見解、細分以及基於用戶角色的用戶訪問權限。它可以與 Super-Receptionist、Ozonetel、LiveChat、Olark Connector、Zopim 和 GoToWebinar 等程序一起使用。該軟件可以在訂閱的基礎上購買。它適用於大多數網絡瀏覽器，還有適用於 Android 和 iOS 的應用程序。
Wealthbox CRM
Wealthbox是問世的理財顧問客戶關係管理工具。 Wealthbox 以其現代的產品設計和強大但易於使用的用戶體驗而聞名。它與領先的託管人和財富技術合作夥伴合作，並與他們整合。該協作平台使財務顧問、企業公司和經紀自營商可以輕鬆地跟踪他們的客戶並簡化他們的運營。目前，這是您現在可以檢查的最好的財務 CRM 軟件。
Ebix SmartOffice
Ebix 總部位於佐治亞州約翰斯克里克，為金融服務提供商和銀行提供 SmartOffice，該公司的實踐和代理管理解決方案. SmartOffice 幫助這些機構提供 CRM 功能，如客戶參與、筆記記錄、財務文檔。這是您現在可以安裝的最好的財務 CRM 軟件之一。
Redtail Technology
現在，大多數財務顧問都使用紅尾科技最好的財務 CRM 軟件。它具有一些使其與競爭對手不同的功能，但其受歡迎的主要原因是其強大的平台和易於使用的界面、廣泛的集成以及較短的學習曲線，這就是它贏得我們的原因最佳用戶體驗類別。 Redtail 訂閱的價格取決於數據庫，而不是用戶。
想要快速成長的小企業應該使用這種模式。 Redtail 為顧問製作了一個易於使用但仍然具有他們需要的所有重要功能的 CRM。其中包括管理潛在客戶和聯繫人、自動化工作流程、以您自己的方式製作報告，以及能夠連接到流行的金融工具，例如 Morningstar、Money Guide Pro、LaserApp 和 Riskalyze。
IQCRM Suite
Quest Analytics 給出銀行和信用合作社 一組可以以不同方式組合的 CRM 工具。 IQLeads、IQProspects、IQCollections、IQService、IQLobby 和 IQFinancials 都是 IQCRM 套件的一部分。要使用 CRM，金融機構可以購買一個或多個模塊。儘管如此，它仍然是您可以考慮的最好的財務 CRM 軟件之一。
Envestnet Tamarac
Envestnet Tamarac 已經成長為一家巨大的金融服務公司，在財富管理、投資組合管理和報告、數據分析、客戶關係管理等。最好的金融 CRM 軟件使用 Envestnet 的所有數字技能，為最終客戶提供更完整和有趣的體驗。 Tamarac 的主要目標是幫助財務顧問為其客戶提供更加個性化的投資建議。正因為如此，我們選擇它作為具有最佳最終用戶體驗的 CRM。
在 Tamarac 的顧問與顧問合作確定他們需要配置和設置平台的內容後，他們創建了一個包含價格的自定義報價。通過與託管人和投資組合經理的合作夥伴集成，Tamarac 用戶可以從數十個數據源中提取信息以集中重要的客戶信息，並使其在可定制的報告中可用。它的報告功能允許靈活的報告和強大的投資組合分析，客戶可以通過客戶端門戶或移動應用程序訪問它。
結論
最好的金融 CRM 軟件在不斷變化與技術相同的速度，這使得它們更難比較和理解。在查看本綜述的 CRM 時，我們首先查看上面列出的核心部分以及它們之間的比較。我們根據可以為座席帶來更好的 CRM 體驗的獨特功能進一步縮小了列表範圍，例如它的易用性、可定制性以及集成的數量。