A Xiaomi está reformulando sua estratégia para a Índia depois de julgar mal o gosto do consumidor em telefones celulares, um lapso caro que permitiu à Samsung Electronics levar a empresa chinesa ao primeiro lugar no segundo maior mercado mundial para os dispositivos.
Enquanto a Xiaomi permaneceu focada na venda de telefones celulares abaixo de Rs. 10.000, os consumidores indianos estavam dispostos a pagar por modelos mais bonitos e com recursos mais sofisticados. A Samsung da Coréia do Sul lançou produtos para atender a essas aspirações e ofereceu esquemas de financiamento inovadores que os tornaram acessíveis para a maioria.
Esses movimentos ajudaram a Samsung a conquistar a liderança do competitivo mercado de celulares da Índia da Xiaomi, com dados de Hong Kong-baseada na Counterpoint Research, mostrando que tinha uma participação de mercado de 20% no último trimestre de 2022, em comparação com os 18% da empresa chinesa.
“O mercado indiano está testemunhando uma tendência de’premiumização’. (Mas) a Xiaomi tem pego despreparado para a mudança com um portfólio de telefones de baixo custo”, disse Tarun Pathak, diretor de pesquisa da Counterpoint.
O afrouxamento do controle da Xiaomi sobre os 626 milhões de usuários indianos de smartphones-o segundo maior depois da China-mostra como as empresas que falham em atender às mudanças nas preferências do consumidor em uma economia em rápido crescimento com aumento da renda disponível estão sendo punidas.
Mais famosa na Índia, Tata Motors’Rs. O 100.000 Nano, anunciado como o carro mais barato do mundo, foi rejeitado pelos consumidores que associavam o preço baixo à qualidade inferior.
A pressão dos indianos por celulares mais caros para consumir vídeos e outros conteúdos também beneficiará as mídias sociais provedores de aplicativos como Meta e a fabricante do iPhone Apple, que até agora tem uma pequena participação de mercado no país devido ao seu foco exclusivo em telefones de última geração, com preços de US$ 605 (cerca de Rs. 50.000) a US$ 2.304 (cerca de Rs.. 1.90.500), de acordo com seu site.
De acordo com a Counterpoint, a participação de mercado dos telefones abaixo de $ 120 (cerca de Rs. 10.000) na Índia caiu para 26% em 2022, de 41% em dois anos atrás. E telefones premium-com preços acima de Rs. 30.000-viram sua participação dobrar para 11% no mesmo período.
Xiaomi e Samsung consideram a Índia um mercado-chave em crescimento, sendo os smartphones o dispositivo eletrônico mais vendido. A empresa chinesa registrou receita total de US$ 4,8 bilhões (cerca de Rs. 39.700 crore) em 2021-22 na Índia, enquanto a Samsung registrou US$ 10,3 bilhões (cerca de INR 85.230 crore) em vendas, dos quais US$ 6,7 bilhões (cerca de Rs. 55.440 crore) vieram de smartphones.
A Xiaomi, no entanto, já está enfrentando problemas na Índia devido à saída de pelo menos cinco executivos seniores e ao aumento do escrutínio do governo em meio a relações geladas com a vizinha China. A empresa tem $ 674 milhões (cerca de Rs. 5.580 crore) de seus fundos congelados pela agência de crimes financeiros do país por supostas remessas ilegais a entidades estrangeiras, o que a Xiaomi nega.
Uma verificação da Reuters nas listas de produtos no site da Xiaomi mostrou o descompasso entre as necessidades do consumidor e os produtos que a empresa vem oferecendo. A Xiaomi mostrou seis smartphones com preços acima de $ 360 (cerca de Rs. 30.000), em comparação com os 16 da Samsung. Abaixo de $ 120, a Samsung tinha sete modelos, enquanto a Xiaomi listou 39-a maioria dos quais estava esgotada.
E os telefones premium representaram apenas 0-1 por cento das remessas totais de telefones da Xiaomi na Índia nos últimos dois anos, quando os telefones de última geração da Samsung mais que dobraram sua participação para 13 por cento, mostraram os dados da Counterpoint.
Mas a Xiaomi, que reconheceu ter lançado modelos”demais”no passado, está reformulando sua linha de produtos para se concentrar em smartphones premium. Ele lançou em janeiro o Redmi Note 12, cuja variante topo de linha tem preço acima de Rs. 30.000 e, mais recentemente, o Xiaomi 13 Pro em Rs. 79.999-seu telefone mais caro na Índia. A mudança estratégica parece ter pago dividendos imediatos, com o Redmi Note 12 registrando vendas de US$ 61 milhões (cerca de Rs. 500 crore) duas semanas após seu lançamento.
“Desenvolvemos um design simplificado e mais limpo portfólio com uma abordagem focada na construção de experiência no segmento premium, e o lançamento de nosso mais recente carro-chefe, Xiaomi 13 Pro, é um passo nessa direção”, disse seu presidente da Índia, Muralikrishnan B.
“Entendemos que temos um longo caminho a percorrer nessa jornada e, portanto, estamos trazendo produtos muito mais fortes.”
Empréstimos para telefones
Um esquema da Samsung, executado com seus parceiros de financiamento que diz oferecer empréstimos”convenientes e garantidos”, desempenhou um papel significativo em seu sucesso recente na Índia, ajudando a gerar US$ 1 bilhão (aproximadamente Rs. 8.270 crore) em vendas de dispositivos no ano passado.
Um pôster da oferta da Samsung que a Reuters viu em uma rua empoeirada usada por vendedores de frutas no estado de Uttar Pradesh dizia que mesmo aqueles sem histórico de empréstimos, baixa pontuação de crédito ou sem recibos de salário podem conseguir um telefone.
Sanjeev Kumar Verma, proprietário de uma loja de telefones multimarcas próxima, se beneficiou do esquema de empréstimo da empresa. Falando à Reuters em sua loja, onde centenas de telefones estão empilhados nas prateleiras, Verma disse que costumava vender cinco telefones Samsung por mês, mas quadruplicou para 20 agora, 18 dos quais por meio do esquema de empréstimo.
Verma, e outro fornecedor de smartphones em Mumbai, disse que, ao contrário dos rivais, a Samsung não exigia comprovante de endereço local, tornando mais fácil para os trabalhadores migrantes ou aqueles que trabalham fora de seu estado de origem adquirirem telefones por meio de empréstimos. A Samsung não comentou as observações dos fornecedores.
O crescimento nos telefones do segmento premium foi muito maior nas cidades pequenas do que nas grandes, disse Raju Pullan, chefe da unidade móvel da Samsung na Índia, à Reuters em fevereiro, adicionando quase metade os consumidores que optaram por seu esquema de financiamento estavam em busca de empréstimos pela primeira vez.
A Samsung diz que seu aplicativo de financiamento instalado em smartphones pode bloquear o dispositivo e bloquear chamadas feitas para pagamentos de empréstimos perdidos.
A Xiaomi também buscou parcerias para oferecer empréstimos, chamando-os de um importante impulsionador de crescimento para as vendas de telefones com preços acima de Rs. 15.000 e adicioná-la explorará mais essas ofertas.
Muralikrishnan disse que a empresa também abrirá mais lojas além de sua rede atual de 20.000 parceiros de varejo e aumentará a aquisição local de peças de celulares, provavelmente reduzindo custos.
Alguns analistas do setor disseram que a nova estratégia pode ajudar a empresa chinesa a retornar ao crescimento sólido na Índia.
“A Xiaomi tem historicamente desfrutado de um forte valor de marca, tem uma forte presença online e offline no canal, e pode voltar com um mix de produtos premium e com boa relação custo-benefício potencialmente forte”, disse Prabhu Ram, chefe de inteligência do setor da CyberMedia Research.
© Thomson Reuters 2023
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