O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para serviços financeiros oferece aos usuários um local central para realizar todas as atividades com foco no cliente. O software de CRM financeiro é um tipo de CRM feito para o negócio de serviços financeiros, como o nome sugere. Este software foi feito com consultores financeiros em mente. Muitas das principais empresas que fabricam software de CRM financeiro são, na verdade, empresas de CRM gerais que oferecem um subsistema ou complemento específico.
Índice
O CRM para consultores financeiros é diferente de um sistema de CRM mais geral, pois o software não apenas registra as informações de contato dos clientes, mas também suas informações financeiras amplas, seu relacionamento com a empresa e seus interações específicas com diferentes consultores e outros membros da equipe em toda a empresa. Portanto, vamos examinar mais de perto o que é CRM Finance e como os serviços financeiros de CRM os ajudarão a construir relacionamentos com seus clientes.
Melhor software de CRM financeiro
Salesforce
O Salesforce pode não ser a solução mais fácil de configurar, mas possui o software mais personalizável para consultores financeiros porque possui muitas partes diferentes. O Salesforce também é uma das poucas soluções de CRM com inteligência artificial integrada. Isso significa que ele pode analisar dados, prever tendências de vendas e fazer sugestões com base em como você trabalha.
Recursos
Integração com mais de várias fontes de dados
Prós
Mais de 20 anos de experiência no setor Análise totalmente personalizável por IA
Contras
Um pouco caro
Vymo
Vymo é a melhor plataforma de engajamento de vendas para empresas de serviços financeiros para aumentar a produtividade de vendas e a eficácia do engajamento. Por meio de nudges inteligentes e manuais do setor, a plataforma resolve mais de 18 casos de uso relevantes para o setor para funcionários da linha de frente, gerentes de vendas e líderes empresariais.
65 ou mais empresas globais, como Berkshire Hathaway, BNP Paribas, AIA, Generali e HDFC Bank, usaram a plataforma para fornecer a seus executivos e suas equipes percepções acionáveis e objetivas. A Vymo foi fundada em 2013 e possui escritórios nos Estados Unidos, Índia, Japão, Cingapura e Hong Kong. Você pode baixar o VYMO CRM na Goggle Play Store.
Recursos
É simples de usarrastrear a vida pessoal do funcionário
Prós
Muito fácil de gerenciar chamadas de vendasmelhor aplicativo para rastrear seu funcionário
Contras
Em este aplicativo usa bateria pesada
Wealthbox
Wealthbox é uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com clientes para consultores financeiros lançada em 2014. Wealthbox é conhecida por seu design de produto moderno e experiência de usuário poderosa, mas fácil de usar.
Ele trabalha com os principais custodiantes e parceiros de tecnologia de patrimônio e está integrado a eles. A plataforma colaborativa torna mais fácil para consultores financeiros, empresas e corretores acompanhar seus clientes e simplificar suas operações.
Recursos
Fácil de implementar e usar É muito acessível
Prós
A capacidade natural de usar serviços financeiros é muito útil Os fluxos de trabalho ajudam a manter nossos negócios funcionando sem problemas
Contras
Odiamos o CRM desajeitado que estávamos usando e encontramos o Wealthbox
IRIS
IRIS significa “Integrated Reporting is Simple” porque nosso principal objetivo no IRIS CRM é criar um software fácil de usar. Não se deixe enganar pelo resto do nome; somos muito mais do que um CRM típico. O IRIS CRM é o melhor sistema de gerenciamento de negócios executado na nuvem e atende clientes no setor de processamento de pagamentos.
O IRIS CRM foi criado como um ERP para agentes, organizações de vendas independentes (ISOs) e bancos que desejavam para combinar suas tarefas do dia-a-dia em uma única ferramenta. O IRIS CRM possui recursos como cálculo de renda residual, integração do comerciante, rastreamento do ciclo de vida da conta e lead, integração com Outlook e Google e um painel para relatar transações para uma lista crescente de redes de processamento que funcionam com o IRIS CRM.
Recursos
Sistema de calendário/lembretes Registro de chamadas Armazenamento de documentos E-mail Marketing Integração de bate-papo interno
Prós
A IRIS também está aberta a nossos comentários e o tempo de resposta das atualizações foi excelente, o melhor de nossos padrões de negócios
Contras
Transferir dados de e-mails para os leads é um pouco difícil, se possível
LeadSquared
O CRM financeiro da LeadSquared ajuda sua força de campo, televendas, marketing e cobranças. Também automatiza a recolha de documentos e a verificação de todos os seus produtos e equipas. Encontre clientes dignos de crédito, divida-os em grupos com base nos produtos que desejam e use nossa plataforma para enviar mensagens personalizadas.
Recursos
Painel de atividadesIntegrações de terceirosImportação/exportação de dadosAnálise de campanha
Prós
Editor de e-mail WYSIWYGConteúdo dinâmicoLanding pages
Contras
A empresa precisa ser um pouco mais agressiva
Zoho
Zoho CRM é uma solução de software para bancos, cooperativas de crédito, seguradoras empresas e serviços de investimento de todos os tamanhos que podem ser usados em todos os canais. Acelere a eficiência com um banco de dados de clientes, sistema de gerenciamento de contas, histórico de transações, painéis de desempenho, assistente de conversação com IA e ferramentas de suporte para ficar à frente da concorrência.
Recursos
Plano gratuito disponívelPlanos com preços acessíveisAutomação em todos os planosVárias integrações
Prós
Conjunto profundo de recursosCamada flexível de IA a níveis de preço mais altosRecursos de gamificação integrados
Contras
Curva de aprendizado acentuada
Perguntas frequentes
O que é software de CRM financeiro ?
CRM para finanças é um sistema que ajuda os bancos e outras instituições financeiras a gerenciar melhor seus relacionamentos com os clientes. Ele permite que a empresa colete, armazene e analise os dados do cliente para melhorar o atendimento ao cliente, aumentar as vendas e ganhar o máximo de dinheiro possível.
Qual é o CRM número 1 do mundo?
Com o Salesforce Customer 360, o melhor CRM do mundo, você pode atender às necessidades de seus clientes e expandir seus negócios.
O Excel é um software de CRM?
Uma planilha no Excel é fácil de usar e é usada por muitas pessoas. Com a ajuda das funções de banco de dados, você pode usá-lo para coletar dados e informações, gerenciá-los e avaliá-los. Por isso, pode ser usado como um CRM. Para classificação e análise, você pode criar uma tabela com diferentes guias e usar fórmulas.
Os bancos usam software de CRM?
Gestão de relacionamento com o cliente, ou CRM, é essencial para qualquer negócio que dependa de clientes. É uma ótima maneira de os bancos atingirem suas metas de vendas e marketing e irem além do que os clientes esperam. O software de CRM é uma solução personalizada que ajuda os bancos a implementar estratégias com foco nos clientes.