Este artigo explica como usar o QuickBooks Online. Um programa de contabilidade comum para pequenas e médias empresas é o QuickBooks. Se você está procurando um emprego em contabilidade, administração ou trabalho de escritório, aprender QuickBooks pode ajudá-lo a conseguir empregos que exijam que você saiba como usar esse tipo de software.
Também explicará como realizar tarefas comuns, como reconciliar e excluir depósitos, e fornecerá as melhores dicas para aproveitar ao máximo o serviço. A papelada contábil é algo que toda empresa precisa fazer, e nossos especialistas sabem quais recursos, preços e suporte procurar.
Formas de usar o QuickBooks Online
Conheça o painel do QuickBooks Online
A primeira coisa que você precisa fazer para aprender a usar o QuickBooks Online para um O negócio é conhecer o painel.
Ao fazer login na sua conta do QuickBooks online, essa é a primeira coisa que você verá. No painel, você pode acessar tudo o que precisa como usuário do QuickBooks. Passe algum tempo olhando os diferentes menus do painel para que você possa descobrir onde está tudo.
Importe seus dados de negócios
Para que você não precise começar do zero, é rápido e fácil importar automaticamente seus dados de negócios para seu aplicativo QuickBooks Online. Você pode importar coisas como suas transações bancárias, seu plano de contas, contas de fornecedores, funcionários, orçamentos e dados de clientes ou fornecedores.
Existem várias maneiras de importar dados para o QuickBooks Online, então você pode escolher o aquele que funciona melhor para você e sua empresa. Você pode tentar coisas diferentes, como:
Arquivos MS Excel Arquivos CSV Intuit Interchange Format (IIF) (que é o arquivo de texto proprietário do QuickBook) Arquivo Web Connect
Escolha suas preferências financeiras
Você pode altere suas preferências financeiras nesta parte de sua conta do QuickBooks Online nas guias de vendas, despesas e avançadas enquanto atualiza suas informações comerciais. Altere itens como pagamentos com cartão de crédito, faturas automáticas, detalhes do IVA e o final do ano da sua empresa para que todas as informações em seus relatórios estejam corretas.
Personalize seu plano de contas
Seu Plano de Contas é uma lista das diferentes categorias que o QuickBooks usa para organizar o dinheiro de sua empresa para suas demonstrações financeiras. Por padrão, QuickBooks Online tem cinco categorias: receita, despesas, ativos, passivos e patrimônio.
A maioria dos proprietários de empresas que usam QuickBooks deixará essas configurações como estão, mas você pode querer alterar as categorias para atender às suas necessidades. Você pode querer alterar os nomes das categorias ou pode descobrir que precisa adicionar uma sexta categoria que não se encaixa nas cinco primeiras.
Para fazer isso, vá para o painel e clique em em “Contabilidade.” Em seguida, clique em “Plano de contas.” Escolha “Novo” e depois “Despesas” ou “Outras despesas” para “Tipo de conta”. Escolha um “Tipo de detalhe,” e adicione o nome e uma descrição de sua nova categoria de despesas.
Deseja saber como exportar seu plano de contas no QuickBooks Online? Na tela do Plano de contas, clique no botão “Executar relatório”. Você verá impressão, e-mail, exportação e configurações. Basta escolher aquele que você deseja exportar para uma planilha do Excel ou arquivo PDF.
Conecte seu banco e cartões de crédito
Neste ponto, você pode vincular suas contas bancárias e cartões de crédito para sua conta do QuickBooks Online. Isso significa que o QuickBooks baixará automaticamente suas transações anteriores de suas contas e as classificará em categorias. Isso economizará tempo e esforço, pois você não precisará inserir nenhum dado manualmente.
Vá para “Contas bancárias” em seu painel e clique em “Conectar conta.” Em seguida, procure seu banco e faça login usando o mesmo nome de usuário e senha que você usa para o banco online. Uma vez conectado, você poderá ver todas as contas que possui neste banco. Escolha sua conta comercial e, em seguida, escolha as transações que deseja mover para sua conta do QuickBooks.
A maioria dos bancos mostra transações dos últimos 90 dias, mas alguns permitem que você veja transações de até 24 meses atrás. Depois de escolher as transações certas, o QuickBooks fará o download delas automaticamente. Então, depois que suas transações forem baixadas, tudo o que você precisa fazer é concordar com a forma como elas foram classificadas.