El software de administración de relaciones con los clientes (CRM) para servicios financieros brinda a los usuarios un lugar central para realizar todas las actividades que se enfocan en el cliente. El software de CRM financiero es un tipo de CRM creado para el negocio de servicios financieros, como sugiere el nombre. Este software se creó pensando en los asesores financieros. Muchas de las principales empresas que fabrican software de CRM financiero son, de hecho, empresas de CRM generales que ofrecen un subsistema o complemento específico.
Tabla de contenido
CRM para asesores financieros es diferente de un sistema CRM más general en que el software no solo registrará la información de contacto de los clientes, sino también su información financiera general, su relación con la empresa y su interacciones específicas con diferentes asesores y otros miembros del equipo en todo el negocio. Entonces, veamos más de cerca qué es CRM Finance y cómo los servicios financieros de CRM los ayudarán a construir relaciones con sus clientes.
El mejor software de CRM financiero
Salesforce
Salesforce puede no ser la solución más fácil de configurar, pero tiene el software más personalizable para los asesores financieros porque tiene muchas partes diferentes. Salesforce también es una de las pocas soluciones de CRM que tiene inteligencia artificial integrada. Esto significa que puede analizar datos, predecir tendencias de ventas y hacer sugerencias basadas en su forma de trabajar.
Funciones
Integra con más de múltiples fuentes de datos
Pros
Más de 20 años de experiencia en la industriaAnálisis basados en IA totalmente personalizables
Contras
Un poco caro
Vymo
Vymo es la mejor plataforma de compromiso de ventas para que las empresas de servicios financieros aumenten la productividad de las ventas y la efectividad del compromiso. A través de recomendaciones inteligentes y guías de la industria, la plataforma resuelve más de 18 casos de uso relevantes para la industria para empleados de primera línea, gerentes de ventas y líderes empresariales.
65 o más empresas globales, como Berkshire Hathaway, BNP Paribas, AIA, Generali y HDFC Bank, han utilizado la plataforma para brindar a sus ejecutivos y equipos información objetiva y procesable. Vymo se fundó en 2013 y tiene oficinas en Estados Unidos, India, Japón, Singapur y Hong Kong. Puede descargar VYMO CRM desde Goggle Play Store.
Características
Es fácil de usarSeguimiento de la vida personal de los empleados
Pros
Muy fácil de administrar las llamadas de ventasLa mejor aplicación para rastrear a su empleado
Contras
En esta aplicación utiliza una batería pesada
Wealthbox
Wealthbox es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes para asesores financieros que salió en 2014. Wealthbox es conocido por su diseño de producto moderno y su experiencia de usuario poderosa pero fácil de usar..
Funciona con los principales custodios y socios de tecnología patrimonial y está integrado con ellos. La plataforma colaborativa facilita que los asesores financieros, las firmas empresariales y los corredores de bolsa realicen un seguimiento de sus clientes y optimicen sus operaciones.
Características
Es fácil de implementar y usarEs muy asequible
Pros
La capacidad natural de uso para servicios financieros es muy útil Los flujos de trabajo ayudan a que nuestro negocio funcione sin problemas
Contras
Odiamos el CRM torpe que habíamos estado usando y encontramos Wealthbox
IRIS
IRIS significa”Informe integrado es simple”porque nuestro principal objetivo en IRIS CRM es crear software que sea fácil de usar. No se deje engañar por el resto del nombre; somos mucho más que un típico CRM. IRIS CRM es el mejor sistema de gestión comercial que se ejecuta en la nube y atiende a clientes en la industria de procesamiento de pagos.
IRIS CRM se creó como un ERP para agentes, organizaciones de ventas independientes (ISO) y bancos que querían combinar sus tareas del día a día en una sola herramienta. IRIS CRM tiene funciones como el cálculo de ingresos residuales, incorporación de comerciantes, seguimiento del ciclo de vida de clientes potenciales y cuentas, integración de Outlook y Google, y un tablero para informar transacciones para una lista creciente de redes de procesamiento que funcionan con IRIS CRM.
Características
Sistema de calendario/recordatoriosRegistro de llamadasAlmacenamiento de documentosMarketing por correo electrónicoIntegración de chat interno
Pros
IRIS también está abierto a nuestros comentarios y el tiempo de respuesta en las actualizaciones ha sido excelente, lo mejor de nuestros estándares comerciales
Contras
Transferir datos de correos electrónicos a clientes potenciales es un poco difícil, si es que es posible
LeadSquared
El CRM financiero de LeadSquared ayuda a su fuerza de campo, televentas, marketing y cobranzas. También automatiza la recogida de documentos y la verificación de todos tus productos y equipos. Encuentre clientes solventes, divídalos en grupos según los productos que deseen y use nuestra plataforma para enviarles mensajes personalizados.
Características
Panel de actividad Integraciones de tercerosImportación/exportación de datosAnálisis de campaña
Pros
Editor de correo electrónico WYSIWYGContenido dinámicoPáginas de destino
Contras
La empresa debe ser un poco más agresiva
Zoho
Zoho CRM es una solución de software para bancos, cooperativas de crédito y seguros empresas y servicios de inversión de todos los tamaños que se pueden utilizar en todos los canales. Acelere la eficiencia con una base de datos de clientes, un sistema de gestión de cuentas, un historial de transacciones, paneles de rendimiento, un asistente conversacional impulsado por IA y herramientas de soporte para mantenerse por delante de la competencia.
Características
Plan gratuito disponiblePlanes de precios asequiblesAutomatización en todos los planesIntegraciones múltiples
Pros
Conjunto de características profundas Capa de IA flexible a niveles de precios más altosFunciones de gamificación integradas
Contras
Curva de aprendizaje empinada
Preguntas frecuentes
¿Qué es el software de CRM financiero? ?
CRM para finanzas es un sistema que ayuda a los bancos y otras instituciones financieras a administrar mejor sus relaciones con los clientes. Permite que la empresa recopile, almacene y analice los datos de los clientes para mejorar el servicio al cliente, impulsar las ventas y ganar la mayor cantidad de dinero posible.
¿Cuál es el CRM número 1 en el mundo?
Con Salesforce Customer 360, el mejor CRM del mundo, puede satisfacer las necesidades de sus clientes y hacer crecer su negocio.
¿Es Excel un software de CRM?
Una hoja de cálculo en Excel es fácil de usar y la utilizan muchas personas. Con la ayuda de las funciones de la base de datos, puede usarla para recopilar datos e información, administrarla y evaluarla. Debido a esto, se puede utilizar como un CRM. Para ordenar y analizar, puede hacer una tabla con diferentes pestañas y usar fórmulas.
¿Los bancos usan software CRM?
La gestión de relaciones con los clientes, o CRM, es imprescindible para cualquier negocio que dependa de los clientes. Es una excelente manera para que los bancos alcancen sus objetivos de ventas y marketing y vayan más allá de lo que esperan los clientes. El software CRM es una solución personalizada que ayuda a los bancos a implementar estrategias centradas en los clientes.