Cet article explique comment utiliser QuickBooks en ligne. QuickBooks est un programme de comptabilité courant pour les petites et moyennes entreprises. Si vous recherchez un emploi dans la comptabilité, la gestion ou le travail de bureau, l’apprentissage de QuickBooks pourrait vous aider à obtenir des emplois qui nécessitent que vous sachiez utiliser ce type de logiciel.
Il vous expliquera également comment effectuer des tâches courantes, comme le rapprochement et la suppression des dépôts, et vous donnera les meilleurs conseils pour tirer le meilleur parti du service. La paperasse comptable est quelque chose que chaque entreprise doit faire, et nos experts savent quelles fonctionnalités, quels prix et quelle assistance rechercher.
Manières d’utiliser QuickBooks en ligne
Se familiariser avec le tableau de bord de QuickBooks en ligne
La première chose que vous devez faire pour apprendre à utiliser QuickBooks en ligne pour un l’entreprise est de se familiariser avec le tableau de bord.
Lorsque vous vous connectez à votre compte QuickBooks en ligne, c’est la première chose que vous verrez. À partir du tableau de bord, vous pouvez accéder à tout ce dont vous aurez besoin en tant qu’utilisateur de QuickBooks. Passez un peu de temps à regarder les différents menus du tableau de bord afin de savoir où tout se trouve.
Importez vos données d’entreprise
Vous n’avez donc pas à repartir de zéro, c’est rapide et facile d’importer automatiquement vos données d’entreprise dans votre application QuickBooks en ligne. Vous pouvez importer des éléments tels que vos transactions bancaires, votre plan comptable, les factures des fournisseurs, les employés, les budgets et les données des clients ou des fournisseurs.
Il existe plusieurs façons d’importer des données dans QuickBooks en ligne, vous pouvez donc choisir le celui qui fonctionne le mieux pour vous et votre entreprise. Vous pouvez essayer différentes choses, telles que :
Fichiers MS Excel Fichiers CSV Intuit Interchange Format (IIF) (c’est le fichier texte propriétaire de QuickBook) Fichier Web Connect
Choisissez vos préférences financières
Vous pouvez Modifiez vos préférences financières dans cette partie de votre compte QuickBooks en ligne à partir des onglets Ventes, Dépenses et Avancé pendant que vous mettez à jour les informations de votre entreprise. Modifiez des éléments tels que vos paiements par carte de crédit, vos factures automatisées, vos détails de TVA et la date de fin d’année de votre entreprise afin que toutes les informations de vos rapports soient correctes.
Personnalisez votre plan comptable
Votre plan comptable est une liste des différentes catégories que QuickBooks utilise pour organiser l’argent de votre entreprise pour ses états financiers. Par défaut, QuickBooks en ligne comporte cinq catégories : revenus, dépenses, actifs, passifs et capitaux propres.
La plupart des propriétaires d’entreprise qui utilisent QuickBooks laisseront ces paramètres tels quels, mais vous voudrez peut-être modifier les catégories pour répondre à vos besoins. Vous souhaiterez peut-être modifier les noms des catégories, ou vous devrez peut-être ajouter une sixième catégorie qui ne rentre pas dans les cinq premières.
Pour ce faire, accédez au tableau de bord et cliquez sur sur”Comptabilité“. Cliquez ensuite sur”Plan comptable“. Choisissez”Nouveau“, puis”Dépense“ou”Autre dépense“pour”Type de compte“. Choisissez un « Type de détail », puis ajoutez le nom et une description de votre nouvelle catégorie de dépenses.
Vous voulez savoir comment exporter votre plan comptable dans QuickBooks en ligne ? Sur l’écran de votre plan comptable, cliquez sur le bouton”Exécuter le rapport“. Vous verrez impression, e-mail, exportation et paramètres. Choisissez simplement celui que vous souhaitez exporter vers une feuille Excel ou un fichier PDF.
Connectez votre banque et vos cartes de crédit
À ce stade, vous pouvez lier vos comptes bancaires et vos cartes de crédit à votre compte QuickBooks en ligne. Cela signifie que QuickBooks téléchargera automatiquement vos transactions passées à partir de vos comptes et les triera en catégories. Cela vous fera économiser du temps et des efforts, car vous n’aurez pas à saisir de détails à la main.
Accédez à”Comptes bancaires”sur votre tableau de bord et cliquez sur”Connecter le compte.“Ensuite, recherchez votre banque et connectez-vous en utilisant le même nom d’utilisateur et mot de passe que vous utilisez pour les services bancaires en ligne. Une fois connecté, vous pourrez voir tous les comptes que vous avez avec cette banque. Choisissez votre compte d’entreprise, puis choisissez les transactions que vous souhaitez déplacer vers votre compte QuickBooks.
La plupart des banques vous montreront les transactions des 90 derniers jours, mais certaines vous permettront de voir les transactions remontant jusqu’à 24 mois. Une fois que vous avez choisi les bonnes transactions, QuickBooks les téléchargera automatiquement. Ensuite, une fois vos transactions téléchargées, vous n’aurez plus qu’à vous mettre d’accord sur la façon dont elles ont été triées.