Les meilleurs logiciels CRM financiers gardent une trace de ce qu’ils disent aux autres entreprises et comment ils le disent. Les CRM conçus pour les conseillers financiers et leurs agences ont les mêmes fonctionnalités de gestion des contacts et des tâches que les CRM généraux, ainsi que l’automatisation des flux de travail. La plupart du temps, les fonds spéculatifs, les banques d’investissement, les banques ordinaires et les compagnies d’assurance utilisent ces systèmes pour améliorer leurs relations avec les clients et les aider à en trouver de nouveaux. Le logiciel de gestion de la relation client est une plate-forme qui vous montre comment vous interagissez avec vos clients et êtes en relation avec eux dans leur ensemble. C’est un outil qui vous permet de suivre tout ce que vous faites et vous évite d’avoir à gérer les données à la main.
À mesure que l’économie s’améliore, de plus en plus de personnes investissent en bourse. Certaines fonctionnalités que l’on ne trouve que dans les CRM pour les agences financières sont les workflows de prospection, les outils de communication axés sur la conformité et les workflows d’intégration des clients avec des évaluations spécifiques à la finance. Ces systèmes peuvent également numériser et stocker des documents financiers et fonctionner avec des outils de gestion de portefeuilles d’investissement. Il y a plus de concurrence entre les institutions parce que l’industrie financière est si grande et que son marché est en croissance. Cela peut rendre plus difficile de se démarquer. Parce qu’ils peuvent se connecter, stocker et atteindre les clients, ces systèmes sont nécessaires pour établir et maintenir des relations avec les clients. Ci-dessous, nous avons mentionné certains des meilleurs logiciels de CRM financier.
7 meilleurs logiciels de CRM financier
Salesforce
Salesforce a accru sa domination mondiale dans le CRM, ce qui lui donne la taille pour concourir chaque année comme l’une des meilleures sociétés de CRM. Salesforce est l’une des meilleures sociétés de logiciels de CRM financier dans de nombreux domaines, mais son Financial Services Cloud est un produit réservé aux conseillers. La solution du pionnier du logiciel en tant que service (SAAS) a été décrite comme une grande boîte pleine de pièces de pointe qui peuvent être assemblées comme le souhaite le client. Cela en fait notre choix comme la meilleure solution globale.
Le Financial Service Cloud de Salesforce est plus cher, avec des prix commençant à 225 $ par utilisateur et par mois pour toutes les tailles d’entreprises. Les entreprises peuvent obtenir un bac à sable complet avec le plan Starter Unlimited, qui coûte 375 $ par utilisateur et par mois. Les entreprises qui souhaitent plus de personnalisation peuvent obtenir le plan Entreprise pour 300 $ par utilisateur et par mois. Son forfait illimité, qui coûte 450 $ par utilisateur et par mois, est idéal pour les grandes organisations. Si vous aimez cette application vous pouvez l’obtenir sur le site officiel.
LeadSquared
LeadSquared est un logiciel d’automatisation du marketing et de gestion de la relation client, le meilleur logiciel CRM financier que les entreprises de toutes tailles peuvent utiliser dans le cloud. Elle compte des clients dans les secteurs de la finance, du commerce électronique, de l’éducation, de la santé et du bien-être, du marketing, de l’immobilier, des logiciels et de l’hôtellerie, entre autres. LeadSquared aide les utilisateurs à automatiser des éléments tels que la capture de prospects, le marketing, la gestion de la relation client (CRM) pour les ventes, les rapports et l’analyse.
LeadSquared propose également une notation des prospects, des pages de destination, des informations sur le marketing et les ventes, une segmentation et un accès pour les utilisateurs en fonction de leurs rôles. Il peut fonctionner avec des programmes tels que Super-Receptionist, Ozonetel, LiveChat, Olark Connector, Zopim et GoToWebinar. Le logiciel peut être acheté par abonnement. Il fonctionne sur la plupart des navigateurs Web, et il existe également des applications pour Android et iOS.
Wealthbox CRM
Wealthbox est un outil de gestion de la relation client pour les conseillers financiers qui est sorti. Wealthbox est connu pour sa conception de produit moderne et son expérience utilisateur puissante mais facile à utiliser. Il travaille avec des dépositaires et des partenaires de technologie de gestion de patrimoine de premier plan et est intégré à eux. La plateforme collaborative permet aux conseillers financiers, aux entreprises et aux courtiers de suivre facilement leurs clients et de rationaliser leurs opérations. Actuellement, c’est le meilleur logiciel CRM financier que vous pouvez vérifier maintenant.
Ebix SmartOffice
Ebix est basé à Johns Creek, en Géorgie, et propose SmartOffice, les solutions de gestion de cabinet et d’agence de la société pour les prestataires de services financiers et les banques. SmartOffice aide ces agences avec des fonctionnalités CRM telles que l’engagement client, la journalisation des notes, les documents financiers. C’est l’un des meilleurs logiciels CRM financiers que vous pouvez installer maintenant.
Technologie Redtail
Désormais, la plupart des conseillers financiers utilisent le meilleur logiciel CRM financier de Redtail Technology. Il possède certaines fonctionnalités qui le différencient de ses concurrents, mais les principales raisons de sa popularité sont sa plate-forme solide avec une interface facile à utiliser, sa large gamme d’intégrations et sa courte courbe d’apprentissage, c’est pourquoi il remporte notre catégorie de la meilleure expérience utilisateur. Le prix d’un abonnement Redtail dépend de la base de données, pas de l’utilisateur.
Les petites entreprises qui souhaitent se développer rapidement devraient utiliser ce modèle. Redtail a créé un CRM pour les conseillers qui est facile à utiliser mais qui possède toujours toutes les fonctionnalités importantes dont ils ont besoin. Celles-ci incluent la gestion des prospects et des contacts, l’automatisation du flux de travail, la création de rapports à votre façon et la possibilité de se connecter à des outils financiers populaires tels que Morningstar, Money Guide Pro, LaserApp et Riskalyze.
Suite IQCRM
Quest Analytics donne banques et coopératives de crédit un ensemble d’outils CRM qui peuvent être combinés de différentes manières. IQLeads, IQProspects, IQCollections, IQService, IQLobby et IQFinancials font tous partie de la suite IQCRM. Pour que le CRM soit utilisé, une institution financière peut acheter un ou plusieurs modules. Pourtant, c’est l’un des meilleurs logiciels de CRM financier que vous puissiez envisager.
Envestnet Tamarac
Envestnet Tamarac est devenu une énorme société de services financiers qui offre les meilleures solutions en matière de gestion de patrimoine, de gestion de portefeuille et reporting, analyse de données, gestion de la relation client, etc. Le meilleur logiciel CRM financier utilise toutes les compétences numériques d’Envestnet pour offrir au client final une expérience plus complète et intéressante. L’objectif principal de Tamarac est d’aider les conseillers financiers à offrir des conseils d’investissement plus personnalisés à leurs clients. Pour cette raison, nous l’avons choisi comme CRM offrant la meilleure expérience utilisateur final.
Une fois que les consultants de Tamarac ont travaillé avec des conseillers pour déterminer ce dont ils ont besoin pour configurer et mettre en place la plateforme, ils créent un devis personnalisé avec le prix. Grâce à des intégrations de partenaires avec des dépositaires et des gestionnaires de portefeuille, les utilisateurs de Tamarac peuvent extraire des informations de dizaines de sources de données pour centraliser les informations importantes sur les clients et les rendre disponibles dans des rapports personnalisables. Sa fonction de reporting permet un reporting flexible et une analyse de portefeuille puissante, et les clients peuvent y accéder via un portail client ou une application mobile.
Conclusion
Le meilleur logiciel de CRM financier ne cesse d’évoluer au même rythme que la technologie, ce qui les rend plus difficiles à comparer et à comprendre. Lorsque nous avons examiné les CRM pour ce tour d’horizon, nous avons commencé par examiner les éléments essentiels énumérés ci-dessus et comment ils se comparaient les uns aux autres. Nous avons encore réduit la liste en nous basant sur des fonctionnalités uniques qui pourraient améliorer l’expérience CRM pour les conseillers, comme sa facilité d’utilisation, sa personnalisation et le nombre d’intégrations dont il dispose.