Le logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour les services financiers offre aux utilisateurs un emplacement central pour effectuer toutes les activités axées sur le client. Le logiciel CRM financier est un type de CRM conçu pour le secteur des services financiers, comme son nom l’indique. Ce logiciel a été conçu pour les conseillers financiers. Bon nombre des principales entreprises qui fabriquent des logiciels de CRM financier sont, en fait, des sociétés de CRM générales qui proposent un sous-système ou un module complémentaire spécifique.
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CRM pour les conseillers financiers est différent d’un système CRM plus général en ce que le logiciel enregistre non seulement les coordonnées des clients, mais également leurs informations financières générales, leur relation avec l’entreprise et leur interactions spécifiques avec différents conseillers et autres membres de l’équipe dans l’ensemble de l’entreprise. Examinons donc de plus près ce qu’est CRM Finance et comment les services financiers CRM les aideront à établir des relations avec leurs clients.
Meilleur logiciel CRM financier
Salesforce
Salesforce n’est peut-être pas la solution la plus simple à mettre en place, mais c’est le logiciel le plus personnalisable pour les conseillers financiers car il comporte de nombreuses parties différentes. Salesforce est également l’une des rares solutions CRM à intégrer l’intelligence artificielle. Cela signifie qu’elle peut analyser les données, prédire les tendances des ventes et faire des suggestions en fonction de votre façon de travailler.
Fonctionnalités
S’intègre à plusieurs sources de données
Avantages
Plus de 20 ans d’expérience dans le secteur Analyse entièrement personnalisable basée sur l’IA
Inconvénients
Un peu cher
Vymo
Vymo est la meilleure plateforme d’engagement des ventes pour les entreprises de services financiers pour augmenter la productivité des ventes et la l’efficacité de l’engagement. Grâce à des coups de pouce intelligents et à des manuels de l’industrie, la plate-forme résout plus de 18 cas d’utilisation pertinents pour l’industrie pour les employés de première ligne, les directeurs des ventes et les chefs d’entreprise.
Au moins 65 entreprises mondiales, telles que Berkshire Hathaway, BNP Paribas, AIA, Generali et HDFC Bank, ont utilisé la plate-forme pour fournir à leurs dirigeants et à leurs équipes des informations objectives et exploitables. Vymo a été fondée en 2013 et possède des bureaux aux États-Unis, en Inde, au Japon, à Singapour et à Hong Kong. Vous pouvez télécharger VYMO CRM depuis Goggle Play Store.
Il est simple à utilisersuivi de la vie personnelle de l’employé
Avantages
Très facile à gérer les appels de ventemeilleure application pour suivre votre employé
Inconvénients
Dans cette application utilise une batterie lourde
Wealthbox
Wealthbox est un outil de gestion de la relation client pour les conseillers financiers qui est sorti en 2014. Wealthbox est connu pour sa conception de produit moderne et son expérience utilisateur puissante mais facile à utiliser.
Il travaille avec les principaux dépositaires et partenaires de technologie patrimoniale et est intégré avec eux. La plate-forme collaborative permet aux conseillers financiers, aux entreprises et aux courtiers de suivre facilement leurs clients et de rationaliser leurs opérations.
Fonctionnalités
Facile à mettre en œuvre et à utiliserC’est très abordable
Avantages
La capacité naturelle à utiliser les services financiers est très utile Les flux de travail contribuent au bon fonctionnement de notre entreprise
Inconvénients
Nous détestions le CRM encombrant que nous utilisions et avons trouvé Wealthbox
IRIS
IRIS représente pour”Le reporting intégré est simple”car notre objectif principal chez IRIS CRM est de créer un logiciel facile à utiliser. Ne vous laissez pas berner par le reste du nom; nous sommes bien plus qu’un CRM typique. IRIS CRM est le meilleur système de gestion d’entreprise qui s’exécute dans le cloud et sert les clients du secteur du traitement des paiements.
IRIS CRM a été conçu comme un ERP pour les agents, les organisations de vente indépendantes (ISO) et les banques qui souhaitaient de combiner leurs tâches quotidiennes en un seul outil. IRIS CRM propose des fonctionnalités telles que le calcul du revenu résiduel, l’intégration des commerçants, le suivi du cycle de vie des prospects et des comptes, l’intégration d’Outlook et de Google, ainsi qu’un tableau de bord permettant de signaler les transactions pour une liste croissante de réseaux de traitement qui fonctionnent avec IRIS CRM.
Fonctionnalités
Système de calendrier/rappelEnregistrement des appelsStockage de documentsMarketing par e-mailIntégration du chat interne
Avantages
IRIS est également ouvert à nos commentaires et le délai d’exécution des mises à jour a été exceptionnelmeilleur de nos normes commerciales
Inconvénients
Transférer les données des e-mails vers les prospects est un peu difficile, voire impossible du tout
LeadSquared
Le CRM financier de LeadSquared aide votre force de vente, vos téléventes, votre marketing et vos recouvrements. Il automatise également la collecte des documents et la vérification de tous vos produits et équipes. Trouvez des clients solvables, divisez-les en groupes en fonction des produits qu’ils souhaitent et utilisez notre plate-forme pour leur envoyer des messages personnalisés.
Fonctionnalités
Tableau de bord d’activitéIntégrations tiercesImportation/exportation de donnéesAnalyse de campagne
Avantages
Éditeur d’e-mails WYSIWYGContenu dynamiquePages de destination
Inconvénients
La société doit être un peu plus agressive
Zoho
Zoho CRM est une solution logicielle pour les banques, les coopératives de crédit, les compagnies d’assurance et les services d’investissement de toutes tailles qui peut être utilisé sur tous les canaux. Accélérez l’efficacité avec une base de données clients, un système de gestion de compte, un historique des transactions, des tableaux de bord de performances, un assistant conversationnel basé sur l’IA et des outils d’assistance pour garder une longueur d’avance sur la concurrence.
Fonctionnalités
Plan gratuit disponiblePlans tarifaires abordablesAutomatisation sur tous les plansPlusieurs intégrations
Avantages
Ensemble de fonctionnalités approfondiesCouche d’IA flexible à des niveaux de prix plus élevésFonctionnalités de gamification intégrées
Inconvénients
Courbe d’apprentissage abrupte
FAQ
Qu’est-ce qu’un logiciel CRM financier ?
CRM pour la finance est un système qui aide les banques et autres institutions financières à mieux gérer leurs relations avec leurs clients. Il permet à l’entreprise de collecter, stocker et analyser les données clients pour améliorer le service client, augmenter les ventes et gagner le plus d’argent possible.
Quel est le CRM numéro 1 au monde ?
Avec Salesforce Customer 360, le meilleur CRM au monde, vous pouvez répondre aux besoins de vos clients et développer votre activité.
Excel est-il un logiciel CRM ?
Une feuille de calcul dans Excel est facile à utiliser et est utilisée par de nombreuses personnes. Avec l’aide des fonctions de base de données, vous pouvez l’utiliser pour collecter des données et des informations, les gérer et les évaluer. Pour cette raison, il peut être utilisé comme CRM. Pour le tri et l’analyse, vous pouvez créer un tableau avec différents onglets et utiliser des formules.
Les banques utilisent-elles un logiciel CRM ?
La gestion de la relation client, ou CRM, est un incontournable pour toute entreprise qui dépend des clients. C’est un excellent moyen pour les banques d’atteindre leurs objectifs de vente et de marketing et d’aller au-delà des attentes des clients. Le logiciel CRM est une solution sur mesure qui aide les banques à mettre en place des stratégies axées sur les clients.