Die beste Finanz-CRM-Software verfolgt, was sie anderen Unternehmen sagen und wie sie es sagen. CRMs für Finanzberater und ihre Agenturen haben die gleichen Kontakt-und Aufgabenverwaltungsfunktionen wie allgemeine CRMs sowie Workflow-Automatisierung. Meistens nutzen Hedgefonds, Investmentbanken, reguläre Banken und Versicherungsunternehmen diese Systeme, um ihre Beziehungen zu Kunden zu verbessern und ihnen zu helfen, neue Kunden zu finden. Customer Relationship Management-Software ist eine Plattform, die Ihnen zeigt, wie Sie mit Ihren Kunden insgesamt interagieren und sich auf sie beziehen. Es ist ein Tool, mit dem Sie alles, was Sie tun, im Auge behalten und Daten nicht manuell verwalten müssen.
Mit zunehmender Wirtschaftslage investieren immer mehr Menschen in den Aktienmarkt. Einige Funktionen, die nur in CRMs für Finanzagenturen zu finden sind, sind Prospektions-Workflows, Kommunikationstools, die sich auf Compliance konzentrieren, und Kunden-Onboarding-Workflows mit finanzspezifischen Bewertungen. Diese Systeme können auch Finanzdokumente scannen und speichern und mit Tools zur Verwaltung von Anlageportfolios arbeiten. Es gibt mehr Wettbewerb zwischen den Institutionen, weil die Finanzindustrie so groß ist und ihr Markt wächst. Dies kann es schwieriger machen, sich abzuheben. Da sie Kunden verbinden, speichern und erreichen können, werden diese Systeme benötigt, um Kundenbeziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Unten haben wir einige der besten Finanz-CRM-Software erwähnt.
7 Beste Finanz-CRM-Software
Salesforce
Salesforce hat seine weltweite Dominanz im CRM ausgebaut, was gibt ihm die Größe, sich jedes Jahr als eines der besten CRM-Unternehmen zu behaupten. Salesforce ist in vielen Bereichen das beste Finanz-CRM-Softwareunternehmen, aber seine Financial Services Cloud ist ein Produkt nur für Berater. Die Lösung des Software-as-a-Service (SAAS)-Pioniers wurde als eine große Kiste voller hochmoderner Teile beschrieben, die nach Kundenwunsch zusammengestellt werden können. Dies macht es zu unserer Wahl als beste Gesamtlösung.
Die Financial Service Cloud von Salesforce ist auf der teureren Seite, mit Preisen ab 225 $ pro Benutzer und Monat für alle Unternehmensgrößen. Unternehmen können mit dem Plan Starter Unlimited eine vollständige Sandbox erhalten, die 375 US-Dollar pro Benutzer und Monat kostet. Unternehmen, die mehr Anpassungen wünschen, können den Enterprise-Plan für 300 US-Dollar pro Benutzer und Monat erhalten. Der Unlimited-Plan, der 450 US-Dollar pro Benutzer und Monat kostet, eignet sich am besten für große Organisationen. Wenn Ihnen diese App gefällt, können Sie sie von der offiziellen Website herunterladen.
LeadSquared
LeadSquared ist eine Marketing-Automatisierungs-und Kundenbeziehungsmanagement-Software, die beste Finanz-CRM-Software, die Unternehmen jeder Größe in der Cloud verwenden können. Es hat Kunden unter anderem in den Bereichen Finanzen, E-Commerce, Bildung, Gesundheit und Wellness, Marketing, Immobilien, Software und Gastgewerbe. LeadSquared hilft Benutzern, Dinge wie Lead-Erfassung, Marketing, Customer Relationship Management (CRM) für Vertrieb, Berichterstattung und Analysen zu automatisieren.
LeadSquared bietet außerdem Lead-Scoring, Zielseiten, Einblicke in Marketing und Vertrieb, Segmentierung und Zugriff für Benutzer basierend auf ihren Rollen. Es kann mit Programmen wie Super-Receptionist, Ozonetel, LiveChat, Olark Connector, Zopim und GoToWebinar arbeiten. Die Software kann auf Abonnementbasis erworben werden. Es funktioniert auf den meisten Webbrowsern und es gibt auch Apps für Android und iOS.
Wealthbox CRM
Wealthbox ist ein herausgekommenes Kundenbeziehungsmanagement-Tool für Finanzberater. Wealthbox ist bekannt für sein modernes Produktdesign und seine leistungsstarke, aber benutzerfreundliche Benutzererfahrung. Es arbeitet mit führenden Depotbanken und Wealth-Tech-Partnern zusammen und ist in diese integriert. Die kollaborative Plattform macht es Finanzberatern, Unternehmen und Broker-Händlern leicht, den Überblick über ihre Kunden zu behalten und ihre Abläufe zu rationalisieren. Derzeit ist dies die beste Finanz-CRM-Software, die Sie jetzt testen können.
Ebix SmartOffice
Ebix hat seinen Sitz in Johns Creek, Georgia, und bietet SmartOffice an, die Praxis-und Agenturverwaltungslösungen des Unternehmens für Finanzdienstleister und Banken. SmartOffice hilft diesen Agenturen mit CRM-Funktionen wie Kundenbindung, Protokollierung von Notizen und Finanzdokumenten. Dies ist eine der besten Finanz-CRM-Software, die Sie jetzt installieren können.
Redtail Technology
Heute verwenden die meisten Finanzberater die beste Finanz-CRM-Software von Redtail Technology. Es hat einige Funktionen, die es von seinen Mitbewerbern unterscheiden, aber die Hauptgründe für seine Popularität sind seine starke Plattform mit einer einfach zu bedienenden Oberfläche, seine breite Palette an Integrationen und seine kurze Lernkurve, weshalb es unsere gewinnt Kategorie der besten Benutzererfahrung. Der Preis eines Redtail-Abonnements hängt von der Datenbank ab, nicht vom Benutzer.
Kleine Unternehmen, die schnell wachsen möchten, sollten dieses Modell verwenden. Redtail hat ein CRM für Berater entwickelt, das einfach zu bedienen ist, aber dennoch alle wichtigen Funktionen bietet, die sie benötigen. Dazu gehören das Verwalten von Leads und Kontakten, das Automatisieren von Arbeitsabläufen, das Erstellen von Berichten auf Ihre eigene Weise und die Möglichkeit, sich mit gängigen Finanztools wie Morningstar, Money Guide Pro, LaserApp und Riskalyze zu verbinden.
IQCRM Suite
Quest Analytics gibt Banken und Kreditgenossenschaften eine Reihe von CRM-Tools, die auf unterschiedliche Weise kombiniert werden können. IQLeads, IQProspects, IQCollections, IQService, IQLobby und IQFinancials sind alle Teile der IQCRM Suite. Damit CRM verwendet werden kann, kann ein Finanzinstitut ein oder mehrere Module kaufen. Dennoch ist es eine der besten Finanz-CRM-Software, die Sie in Betracht ziehen können.
Envestnet Tamarac
Envestnet Tamarac hat sich zu einem riesigen Finanzdienstleistungsunternehmen entwickelt, das die besten Lösungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Portfoliomanagement und Berichterstattung, Datenanalyse, Kundenbeziehungsmanagement und mehr. Die beste Finanz-CRM-Software nutzt alle digitalen Fähigkeiten von Envestnet, um dem Endkunden ein umfassenderes und interessanteres Erlebnis zu bieten. Das Hauptziel von Tamarac ist es, Finanzberatern dabei zu helfen, ihren Kunden eine personalisiertere Anlageberatung anzubieten. Aus diesem Grund haben wir es als das CRM mit der besten Endbenutzererfahrung ausgewählt.
Nachdem die Berater von Tamarac mit Beratern zusammenarbeiten, um herauszufinden, was sie zum Konfigurieren und Einrichten der Plattform benötigen, erstellen sie ein individuelles Angebot mit dem Preis. Durch Partnerintegrationen mit Depotbanken und Portfoliomanagern können Tamarac-Benutzer Informationen aus Dutzenden von Datenquellen abrufen, um wichtige Kundeninformationen zu zentralisieren und sie in anpassbaren Berichten verfügbar zu machen. Die Berichtsfunktion ermöglicht flexible Berichte und leistungsstarke Portfolioanalysen, und Kunden können über ein Kundenportal oder eine mobile App darauf zugreifen.
Fazit
Die beste Finanz-CRM-Software ändert sich ständig gleichen Rate wie Technologie, was es schwieriger macht, sie zu vergleichen und zu verstehen. Bei der Betrachtung von CRMs für diese Zusammenfassung haben wir uns zunächst die oben aufgeführten Kernbestandteile und deren Vergleich angesehen. Wir haben die Liste noch weiter eingegrenzt, basierend auf einzigartigen Funktionen, die das CRM-Erlebnis für Berater verbessern könnten, z. B. wie einfach es zu verwenden ist, wie anpassbar es ist und wie viele Integrationen es hat.