Promising Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) werden weltweit von kleinen Unternehmen für den Börsengang getestet. Die einzige Funktion von SPAC besteht darin, ein anderes Unternehmen zu erwerben, um es an der Börse zu notieren und an die Börse zu bringen.
Talkspace machte kürzlich Schlagzeilen, weil es das einzige virtuelle Gesundheitsunternehmen war, das an die Börse ging, was durch ein SPAC ermöglicht wurde Zusammenschluss. Dieser Artikel soll einen Einblick in diese Fusion und ihre Folgen geben.
Wer ist Talkspace?
Talkspace Inc ist eine führende Online-Therapie-Website in den USA das 2012 gegründet wurde, hauptsächlich um das Stigma der Suche nach psychologischer Hilfe mit Hilfe von lizenzierten Therapeuten, die sich mit Verhaltensfragen auskennen, wenn auch virtuell, zu verringern.
Das Start-up boomte nicht nur sofort, sondern auch verzeichnete während der Coronavirus-Pandemie ein phänomenales Wachstum, als die psychiatrischen Dienste während der strengen Quarantänezeit stark beeinträchtigt wurden.
Wer ist das SPAC?
SPAC ist das Hudson Executive Investment Corp, ein führendes Unternehmen, dessen einziger Zweck darin besteht, in Unternehmen mit Sitz in New York zu investieren , hauptsächlich diejenigen, die sich auf das Gesundheitswesen konzentrieren und andere Sektoren. Da es gegründet wurde, um mit einem Unternehmen zu fusionieren, sammelte es im Juni 2020 an der NASDAQ bis zu 314 Millionen US-Dollar ein.
Was war der Deal?
Im Januar 2021 hat Hudson Executive Investment Corp ging über eine endgültige Fusionsvereinbarung mit dem führenden Anbieter von Online-Therapie-Apps, Talkspace Inc., an die Öffentlichkeit.
Nach der Zustimmung aller Beteiligten wurde die Transaktion im Juni 2021 für 414 Millionen US-Dollar in bar und weitere 25 Millionen US-Dollar in Zukunft abgeschlossen Kauf durch SPAC.
Die Transaktion wurde nicht nur durch überzeichnete Aktien in Höhe von 300 Millionen US-Dollar unterstützt, die zu einem Preis von 10 US-Dollar zugesagt wurden, Hudson Executive Capital sicherte weitere 25 Millionen US-Dollar zu, um Rücknahmen zu verhindern. Als solches begann TALK im Juni 2021 mit dem Handel an der NASDAQ.
Was war die Vereinbarung?
Gemäß der Fusionsvereinbarung sollte Talkspace mit Tailwind Merger Sub 1, einem hundertprozentigen Unternehmen, fusionieren Tochtergesellschaft von Hudson Executive Investment. Talkspace, das überlebende Unternehmen, soll dann mit Tailwind Merger Sub II, einer weiteren hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Hudson Executive Investment, fusionieren.
Nach der Fusion gelten alle übertragenen Rechte an den bestehenden Talkspace-Stammaktien als null Tausch gegen die Aktien der Hudson Executive Investment Corp zum Nennwert oder in einer Mischung aus Bargeld und Aktien.
Ferner besagte die Vereinbarung, dass sie im Falle der Transaktion jederzeit vor dem Abschluss im gegenseitigen Einvernehmen beider Parteien geschlossen werden könnte nicht vor dem 30. Juli 2021 vollzogen wurde, oder wenn die Regierung die Fusion aufgrund von nicht geheilten Verstößen einer der Parteien untersagt hat, insbesondere von Talkspace, wenn die erworbenen Aktien keine Zustimmung der Inhaber ausstehender Aktien von Hudson Executive Corp erhalten haben.
Außerhalb des Deals
Angenommen, Talkspace hätte beschlossen, mit einem eigenen Börsengang an die Börse zu gehen, hätte der Prozess mindestens zwei Jahre gedauert. Allerdings hat das Geschäft von Talkspace, das sich um psychische Gesundheit drehte, möglicherweise aufgrund des allgemeinen Stigmas, das mit psychischen Gesundheits-und Verhaltensproblemen verbunden ist, bei Investoren nicht Fuß gefasst.
Da Talkspace nicht in der Lage gewesen wäre, die benötigte, hätte der Zusammenschluss mit SPAC dem Unternehmen die dringend gesuchte Luft zum Atmen verschafft. Außerdem musste SPAC weniger Vorschriften einhalten, um an die Börse zu gehen.
Letztendlich bietet der Zusammenschluss Talkspace eine Chance für eine bessere Reichweite bei den Nutzern, vor allem wegen der Neugier, die SPAC mit sich selbst verbindet. Die wichtigsten Erkenntnisse lässt sich wie folgt zusammenfassen:
Höherer Preis für die Gründer, um mit den Sponsoren einen besseren Deal auszuhandeln. Wenn ein Deal über SPAC zustande kommt, bietet er Akzeptanz und erhöht das öffentliche Bewusstsein. Während ein Börsengang zwei Jahre dauert, kann SPAC in 4-5 Monaten abgeschlossen werden, was viel Zeit spart. Die Vorschriften für eine SPAC-Fusion sind weniger streng als für einen Börsengang. Eine SPAC-Fusion bietet den Aktionären ein Gefühl der Sicherheit, auch wenn es geht in die Liquidation Sponsoren verdienen auch in diesen Fällen genug, wenn der Deal schief geht und SPAC in die Liquidation geht
Abschlussgedanken
Der erfolgreiche Deal zwischen Talkspace und SPAC gilt als abgeschlossen ein neuartiger Fortschritt im Handelssektor sein, und dies ist erst der Anfang. Die Vorteile von SPAC werden in den kommenden Jahren zu vielen Fusionen mit besserer Sichtbarkeit und verstärkter öffentlicher Unterstützung führen. Dennoch wird der traditionelle Börsengang weiterhin die treibende Kraft auf dem Markt und ein Favorit vieler Unternehmen bleiben.
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