Customer Relationship Management (CRM)-Software für Finanzdienstleistungen bietet Benutzern einen zentralen Ort für alle Aktivitäten, die sich auf den Kunden konzentrieren. Finanz-CRM-Software ist, wie der Name schon sagt, eine Art CRM, das für das Finanzdienstleistungsgeschäft entwickelt wurde. Diese Software wurde speziell für Finanzberater entwickelt. Viele der Top-Unternehmen, die Finanz-CRM-Software herstellen, sind in Wirklichkeit allgemeine CRM-Unternehmen, die ein bestimmtes Subsystem oder Add-on anbieten.
Inhaltsverzeichnis
CRM für Finanzberater unterscheidet sich von einem allgemeineren CRM-System darin, dass die Software nicht nur die Kontaktinformationen der Kunden aufzeichnet, sondern auch ihre allgemeinen Finanzinformationen, ihre Beziehung zum Unternehmen und ihre spezifische Interaktionen mit verschiedenen Beratern und anderen Teammitgliedern im gesamten Unternehmen. Schauen wir uns also genauer an, was CRM Finance ist und wie CRM-Finanzdienstleistungen ihnen helfen, Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen.
Beste Finanz-CRM-Software
Salesforce
Salesforce ist vielleicht nicht die am einfachsten einzurichtende Lösung, aber es hat die am besten anpassbare Software für Finanzberater, weil es so viele verschiedene Teile hat. Salesforce ist auch eine der wenigen CRM-Lösungen mit integrierter künstlicher Intelligenz. Dies bedeutet, dass es Daten analysieren, Verkaufstrends vorhersagen und Vorschläge basierend auf Ihrer Arbeitsweise machen kann.
Funktionen
Integriert mit mehr als mehreren Datenquellen
Vorteile
20+ Jahre BranchenerfahrungVollständig anpassbare KI-gesteuerte Analysen
Nachteile
Etwas teuer
Vymo
Vymo ist die beste Vertriebsplattform für Finanzdienstleistungsunternehmen, um die Vertriebsproduktivität und die Effektivität des Engagements zu steigern. Durch intelligente Anstöße und Branchen-Playbooks löst die Plattform über 18 branchenrelevante Anwendungsfälle für Frontline-Mitarbeiter, Vertriebsleiter und Unternehmensleiter.
65 oder mehr globale Unternehmen wie Berkshire Hathaway, BNP Paribas, AIA, Generali und die HDFC Bank haben die Plattform genutzt, um ihren Führungskräften und ihren Teams umsetzbare, objektive Einblicke zu geben. Vymo wurde 2013 gegründet und hat Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Indien, Japan, Singapur und Hongkong. Sie können VYMO CRM aus dem Goggle Play Store.
Funktionen
Es ist einfach zu verwenden, das Privatleben von Mitarbeitern zu verfolgen
Vorteile
Sehr einfach zu verwaltende Verkaufsgespräche, beste App zum Verfolgen Ihres Mitarbeiters
Nachteile
In Diese Anwendung verbraucht viel Energie
Wealthbox
Wealthbox ist ein Kundenbeziehungsmanagement-Tool für Finanzberater, das 2014 auf den Markt kam. Wealthbox ist bekannt für sein modernes Produktdesign und seine leistungsstarke, aber benutzerfreundliche Benutzererfahrung.
Es arbeitet mit führenden Depotbanken und Wealth-Tech-Partnern zusammen und ist mit ihnen integriert. Die kollaborative Plattform macht es Finanzberatern, Unternehmen und Broker-Dealern leicht, den Überblick über ihre Kunden zu behalten und ihre Abläufe zu rationalisieren.
Funktionen
Das ist einfach zu implementieren und zu verwenden. Es ist sehr erschwinglich
Vorteile
Die natürliche Fähigkeit, Finanzdienstleistungen zu nutzen, ist sehr hilfreich. Die Workflows tragen dazu bei, dass unser Geschäft reibungslos läuft.
Nachteile
Wir hassten das klobige CRM, das wir verwendet hatten, und fanden Wealthbox
IRIS
IRIS steht für „Integrated Reporting is Simple“, weil unser Hauptziel bei IRIS CRM darin besteht, Software zu entwickeln, die einfach zu bedienen ist. Lassen Sie sich nicht vom Rest des Namens täuschen; wir sind so viel mehr als ein typisches CRM. IRIS CRM ist das beste Geschäftsverwaltungssystem, das in der Cloud ausgeführt wird und Kunden in der Zahlungsverarbeitungsbranche dient.
IRIS CRM wurde als ERP für Agenten, unabhängige Vertriebsorganisationen (ISOs) und Banken entwickelt, die dies wünschen ihre täglichen Aufgaben in einem einzigen Tool zu vereinen. IRIS CRM verfügt über Funktionen wie die Berechnung des Residualeinkommens, das Onboarding von Händlern, die Verfolgung des Lebenszyklus von Leads und Konten, die Outlook-und Google-Integration sowie ein Dashboard zum Melden von Transaktionen für eine wachsende Liste von Verarbeitungsnetzwerken, die mit IRIS CRM arbeiten.
Funktionen
Kalender-/ErinnerungssystemAnrufprotokollierungDokumentenspeicherE-Mail-MarketingInterne Chat-Integration
Vorteile
IRIS ist auch offen für unser Feedback und die Bearbeitungszeit für Updates war hervorragend, das Beste unserer Geschäftsstandards
Nachteile
Daten von E-Mails in die Leads zu übertragen ist ein bisschen schwierig, wenn überhaupt möglich
LeadSquared
Das Financial CRM von LeadSquared hilft Ihrem Außendienst, Telefonverkauf, Marketing und Inkasso. Es automatisiert auch die Sammlung von Dokumenten und die Überprüfung all Ihrer Produkte und Teams. Finden Sie kreditwürdige Kunden, teilen Sie sie basierend auf den gewünschten Produkten in Gruppen ein und verwenden Sie unsere Plattform, um ihnen personalisierte Nachrichten zu senden.
Funktionen
Aktivitäts-DashboardIntegrationen von DrittanbieternDatenimport/-exportKampagnenanalysen
Vorteile
WYSIWYG-E-Mail-EditorDynamischer InhaltZielseiten
Nachteile
Unternehmen muss etwas aggressiver sein
Zoho
Zoho CRM ist eine Softwarelösung für Banken, Kreditgenossenschaften und Versicherungen Unternehmen und Wertpapierdienstleistungen jeder Größe, die über alle Kanäle genutzt werden können. Beschleunigen Sie die Effizienz mit einer Kundendatenbank, einem Kontoverwaltungssystem, einem Transaktionsverlauf, Leistungs-Dashboards, einem KI-gestützten Gesprächsassistenten und Support-Tools, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.
Funktionen
Kostenloser Plan verfügbarErschwingliche PreispläneAutomatisierung bei allen PlänenMehrere Integrationen
Vorteile
Umfassender FunktionsumfangFlexible KI-Ebene bei höheren PreisstufenIntegrierte Gamification-Funktionen
Nachteile
Steile Lernkurve
FAQs
Was ist Finanz-CRM-Software ?
CRM for Finance ist ein System, das Banken und anderen Finanzinstituten dabei hilft, ihre Kundenbeziehungen besser zu verwalten. Es ermöglicht dem Unternehmen, Kundendaten zu sammeln, zu speichern und zu analysieren, um den Kundenservice zu verbessern, den Umsatz zu steigern und das größtmögliche Geld zu verdienen.
Was ist das CRM Nummer 1 der Welt?
Mit Salesforce Customer 360, dem weltbesten CRM, können Sie die Anforderungen Ihrer Kunden erfüllen und Ihr Geschäft ausbauen.
Ist Excel eine CRM-Software?
Eine Excel-Tabelle ist einfach zu verwenden und wird von vielen Menschen verwendet. Mit Hilfe von Datenbankfunktionen können Sie damit Daten und Informationen sammeln, verwalten und auswerten. Aus diesem Grund kann es als CRM verwendet werden. Zum Sortieren und Analysieren können Sie eine Tabelle mit verschiedenen Registerkarten erstellen und Formeln verwenden.
Verwenden Banken CRM-Software?
Customer Relationship Management oder CRM ist ein Muss für jedes Geschäft, das von Kunden abhängig ist. Es ist eine großartige Möglichkeit für Banken, ihre Vertriebs-und Marketingziele zu erreichen und die Erwartungen der Kunden zu übertreffen. CRM-Software ist eine maßgeschneiderte Lösung, die Banken dabei unterstützt, kundenorientierte Strategien umzusetzen.