Questo articolo spiega come utilizzare QuickBooks Online. Un programma di contabilità comune per le piccole e medie imprese è QuickBooks. Se stai cercando un lavoro in contabilità, gestione o lavoro d’ufficio, l’apprendimento di QuickBooks potrebbe aiutarti a ottenere lavori che richiedono di sapere come utilizzare questo tipo di software.
Spiegherà anche come eseguire attività comuni, come riconciliare ed eliminare depositi, e ti darà i migliori consigli per ottenere il massimo dal servizio. I documenti contabili sono qualcosa che ogni azienda deve fare e i nostri esperti sanno quali caratteristiche, prezzi e supporto cercare.
Modi per utilizzare QuickBooks Online
Imparare a utilizzare la dashboard di QuickBooks Online
La prima cosa che devi fare per imparare a utilizzare QuickBooks Online per un il business è conoscere la dashboard.
Quando accedi al tuo account QuickBooks online, questa è la prima cosa che vedrai. Dalla dashboard, puoi accedere a tutto ciò di cui avrai mai bisogno come utente QuickBooks. Passa un po’di tempo a guardare i diversi menu della dashboard in modo da capire dove si trova tutto.
Importa i tuoi dati aziendali
Così non devi ricominciare da capo, è veloce e facile importare automaticamente i tuoi dati aziendali nella tua app QuickBooks Online. Puoi importare cose come transazioni bancarie, piano dei conti, fatture fornitori, dipendenti, budget e dati di clienti o fornitori.
Esistono diversi modi per importare dati in QuickBooks Online, quindi puoi scegliere il quello che funziona meglio per te e la tua attività. Puoi provare diverse cose, come:
File MS Excel File CSV Intuit Interchange Format (IIF) (che è il file di testo proprietario di QuickBook) File Web Connect
Scegli le tue preferenze finanziarie
Puoi modifica le tue preferenze finanziarie in questa parte del tuo account QuickBooks Online dalle schede vendite, spese e avanzate mentre aggiorni le informazioni sulla tua attività commerciale. Modifica cose come i pagamenti con carta di credito, le fatture automatiche, i dettagli IVA e la fine dell’anno per la tua attività in modo che tutte le informazioni nei tuoi rapporti siano corrette.
Personalizza il tuo piano dei conti
Il tuo piano dei conti è un elenco delle diverse categorie utilizzate da QuickBooks per organizzare il denaro della tua azienda per i suoi rendiconti finanziari. Per impostazione predefinita, QuickBooks Online ha cinque categorie: reddito, spese, attività, passività e patrimonio netto.
La maggior parte degli imprenditori che utilizzano QuickBooks lascerà queste impostazioni così come sono, ma potresti voler cambiare le categorie in soddisfare le tue esigenze. Potresti voler cambiare i nomi delle categorie o potresti scoprire di dover aggiungere una sesta categoria che non rientra nelle prime cinque.
Per fare ciò, vai alla dashboard e fai clic su su”Contabilità“. Quindi fai clic su”Piano dei conti“. Scegli”Nuovo“e poi”Spese“o”Altre spese“per”Tipo di account“. Scegli un”Tipo di dettaglio“, quindi aggiungi il nome e una descrizione della tua nuova categoria di spesa.
Vuoi sapere come esportare il tuo piano dei conti in QuickBooks Online? Nella schermata del piano dei conti, fai clic sul pulsante”Esegui report“. Vedrai stampa, e-mail, esportazione e impostazioni. Scegli quello che vuoi esportare in un foglio Excel o file PDF.
Collega la tua banca e le carte di credito
A questo punto, puoi collegare i tuoi conti bancari e carte di credito sul tuo account QuickBooks Online. Ciò significa che QuickBooks scaricherà automaticamente le tue transazioni passate dai tuoi account e le ordinerà in categorie. Ciò ti farà risparmiare tempo e fatica perché non dovrai inserire alcun dettaglio a mano.
Vai a”Conti bancari”sulla tua dashboard e fai clic su”Collega account.“Quindi cerca la tua banca e accedi utilizzando lo stesso nome utente e password che utilizzi per l’online banking. Una volta connesso, sarai in grado di vedere tutti i conti che hai con questa banca. Scegli il tuo account aziendale, quindi scegli le transazioni che desideri spostare sul tuo account QuickBooks.
La maggior parte delle banche ti mostrerà le transazioni degli ultimi 90 giorni, ma alcune ti permetteranno di vedere le transazioni fino a 24 mesi fa. Dopo aver scelto le transazioni giuste, QuickBooks le scaricherà automaticamente. Quindi, una volta che le tue transazioni sono state scaricate, tutto ciò che dovrai fare è accettare il modo in cui sono state ordinate.