Ecco i migliori sistemi di gestione per le agenzie assicurative tra cui scegliere. I sistemi che aiutano le agenzie assicurative a gestire le loro attività le aiutano a gestire le loro attività. Il software CRM e il software di automazione del marketing in questi sistemi possono aiutare gli agenti a migliorare le loro relazioni con clienti esistenti e potenziali.
Sommario
Inoltre, questi sistemi dispongono di funzionalità di back-office come flussi di lavoro e commissioni automatizzati elaborazione che aiutano gli agenti a svolgere meglio il proprio lavoro. Questi sistemi aiutano le agenzie di tutte le dimensioni a tenere traccia e rimanere in contatto con i propri clienti, a migliorare i loro sforzi di marketing e vendita e a monitorare l’andamento delle loro vendite.
I migliori sistemi di gestione delle agenzie assicurative
Connecteam
Connecteam è un software che semplifica la gestione dei dipendenti, il contatto con loro e la collaborazione. L’app della piattaforma ha molte fantastiche funzionalità che la rendono molto utile per le aziende, in particolare quelle con molti dipendenti che non lavorano alla scrivania.
Servizio clienti per aiutarti a decidere se è la soluzione giusta per la tua azienda e il tuo team. Connecteam ha molte recensioni positive da parte di persone a cui piace il suo aspetto, quanto sia facile da usare e quanto sia personalizzabile.
Caratteristiche
Attività rapide e liste di controllo Promemoria e notifiche automatizzati Pianificazione dei dipendenti In-app comunicazione
Pro
Ottima assistenza clienti Facile da configurare e implementare Prezzi convenienti per team di qualsiasi dimensione Integrazione perfetta con QuickBooks e Gusto Payroll Accesso da desktop, dispositivi mobili e chioschi
Contro
Il piano gratuito è applicabile solo fino a 10 utenti
Applied Epic
Applied Epic è il sistema di gestione delle agenzie basato su cloud tecnologicamente più avanzato, flessibile e sicuro del settore. Offre potenti strumenti di automazione e maggiore visibilità sull’intero libro degli affari di un’azienda.
Il sistema dispone di un’unica applicazione aperta in grado di gestire le relazioni con i clienti, l’amministrazione delle politiche e dei benefit, l’automazione delle vendite e i processi di contabilità finanziaria, tutto in un unico posto. Questo è uno dei migliori sistemi di gestione delle agenzie assicurative che puoi scaricare.
Caratteristiche
Gestione dei reclami Gestione dei contatti con i clienti Gestione dei documenti Gestione delle policy
Pro
Reporting utile Gestione dei lead
Contro
Difficile da apprendere e implementare
BriteCore
BriteCore è una piattaforma di base per le compagnie assicurative Danni e Danni completamente gestita e che supporta la trasformazione digitale, le nuove tecnologie e i nuovi modelli di business. BriteCore è stato progettato per funzionare nel cloud, quindi viene distribuito utilizzando Amazon Web Services e viene costantemente aggiornato per la massima sicurezza, efficienza e durabilità su larga scala.
Le funzionalità di integrazione delle API forniscono l’accesso a soluzioni di terze parti, espandendo il core di base, i dati e le offerte digitali di BriteCore. Compagnie assicurative, MGA e InsurTech collaborano con BriteCore per ottenere un vantaggio competitivo attraverso operazioni efficienti, esperienze cliente coinvolgenti e velocità di immissione sul mercato.
Caratteristiche
Portale broker/agenti Gestione di casi e reclami Portale clienti Gestione documenti
Pro
Accesso mobile Sinistri elettronici
Contro
Poche automazioni
Newton
Newton di Agency Systems produce sistemi software affidabili e completi per la gestione delle agenzie assicurative per la vendita al dettaglio commerciale e agenzie assicurative di linee personali, broker e agenzie generali di tutte le dimensioni.
Anche il fornitore di sistemi di gestione delle agenzie più affidabile è inutile se non è disposto a fornire alla tua agenzia tutte le risorse di cui ha bisogno per una transizione agevole, come tutta la formazione e l’aiuto di cui ha bisogno. L’esperienza mostra che alcune agenzie hanno bisogno di più aiuto individuale rispetto ad altre e dovresti chiedere tale aiuto senza domande o costi aggiuntivi.
Caratteristiche
Gestione dei reclami Gestione dei documenti Gestione dei contatti
Professionisti
Gestione delle polizze assicurativeCaratteristica caricata
Svantaggi
Difficile da usare e richiede formazioneCostoso
Jenesis
Jenesis è un servizio basato su cloud che aiuta gli agenti assicurativi a gestire le linee personali e aziendali di affari e trovare nuovi clienti. Alcune delle funzionalità più importanti sono la gestione dei sinistri, il motore di valutazione, l’elaborazione delle politiche e il monitoraggio del ripristino.
Jenesis è realizzato per agenzie assicurative indipendenti e viene fornito con una libreria ACORD (Association for Cooperative Operations Research and Development) con moduli PDF precompilati e vuoti che possono essere compilati dall’utente. È uno dei migliori sistemi di gestione delle agenzie assicurative che puoi scaricare.
Caratteristiche
Gestione e monitoraggio dei sinistri Gestione dei contatti Portale clienti Gestione dei documenti
Professionisti
Gestione delle polizze assicurative Marketing automatizzato Facile da usare
Contro
Gli utenti segnalano alcuni bug del softwareCostoso per team di grandi dimensioni
AMS360
Vertafore a Denver offre il proprio software di gestione delle agenzie assicurative. AMS360 offre analisi della produzione e del rinnovo, una contabilità generale, un portale clienti e altri strumenti di gestione. Vertafore è leader nella tecnologia assicurativa in Nord America da oltre 50 anni.
Stanno modernizzando e semplificando la distribuzione assicurativa in modo che i loro clienti possano concentrarsi su ciò che conta di più: le persone. Le soluzioni Vertafore sono utilizzate da oltre 20.000 agenzie, 1.000 vettori e 23 governi statali.
Caratteristiche
Gestione dei documentiGestione dei moduliGestione delle attività
Pro
Accesso mobileBuone capacità di reportingBuona gestione dei moduli
Contro
Gli utenti segnalano che è estremamente difficile da usareGli utenti segnalano che il servizio è molto costoso
Domande frequenti
Quanto costa un sistema di gestione di un’agenzia assicurativa?
I sistemi di gestione degli agenti assicurativi possono variare da $ 60 per utente al mese a oltre $ 300 per utente al mese , a seconda delle funzionalità desiderate. Ottieni informazioni specifiche sui prezzi dai fornitori e richiedi una demo contattandoli.
Cos’è un sistema di gestione delle agenzie per le assicurazioni?
Un sistema di gestione degli agenti (AMS) è un SaaS (software come a Service) che le agenzie assicurative utilizzano per tenere traccia dei clienti e condurre affari in modo più efficiente.
Chi è la più grande agenzia assicurativa?
Marsh McLennan è quella che guadagna di più tra tutti i broker assicurativi. Nel 2021, i 15 maggiori broker assicurativi realizzeranno un fatturato complessivo di oltre 75 miliardi di dollari.
Quanto è redditizio possedere un’agenzia assicurativa?
In genere, dipende dal tipo di assicurazione che offerta. A partire dal secondo trimestre del 2021, gli assicuratori sulla vita hanno recuperato circa il 4,1% dei fondi. Circa l’8,7% dei broker assicurativi guadagna. Circa il 5,5 percento del denaro guadagnato dalle compagnie di assicurazione sanitaria e infortuni va a loro.