ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สำหรับบริการทางการเงินทำให้ผู้ใช้เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมทั้งหมดที่มุ่งเน้นไปที่ลูกค้า ซอฟต์แวร์ CRM ทางการเงินคือประเภทของ CRM ที่สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจบริการทางการเงินตามชื่อที่แนะนำ ซอฟต์แวร์นี้สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทชั้นนำหลายแห่งที่ผลิตซอฟต์แวร์ CRM ทางการเงิน แท้จริงแล้วคือบริษัท CRM ทั่วไปที่นำเสนอระบบย่อยหรือส่วนเสริมเฉพาะ
สารบัญ
CRM สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินแตกต่างจากระบบ CRM ทั่วไปตรงที่ซอฟต์แวร์จะไม่เพียงบันทึกข้อมูลการติดต่อของลูกค้า แต่ยังรวมถึงข้อมูลทางการเงินในวงกว้าง ความสัมพันธ์กับบริษัท และ ปฏิสัมพันธ์ที่เฉพาะเจาะจงกับที่ปรึกษาที่แตกต่างกันและสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ทั่วทั้งธุรกิจ ดังนั้น มาดูกันอย่างใกล้ชิดว่า CRM Finance คืออะไร และบริการทางการเงิน CRM จะช่วยพวกเขาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างไร
ซอฟต์แวร์ CRM ทางการเงินที่ดีที่สุด
Salesforce
Salesforce อาจไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดในการตั้งค่า แต่มีซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งได้มากที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน เนื่องจากมีส่วนต่างๆ มากมาย Salesforce ยังเป็นหนึ่งในโซลูชัน CRM ไม่กี่แห่งที่มีปัญญาประดิษฐ์ในตัว ซึ่งหมายความว่าสามารถวิเคราะห์ข้อมูล คาดการณ์แนวโน้มการขาย และให้คำแนะนำตามวิธีการทำงานของคุณ
คุณสมบัติ
ผสานรวม ด้วยแหล่งข้อมูลมากกว่าหลายแหล่ง
ข้อดี
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกว่า 20 ปี ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ข้อเสีย
ราคาแพงไปหน่อย
Vymo
Vymo เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมทางการขายที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายและประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม แพลตฟอร์มนี้สามารถแก้ไขกรณีการใช้งานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกว่า 18 กรณีสำหรับพนักงานแนวหน้า ผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้นำธุรกิจผ่านคำแนะนำอัจฉริยะและคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม
บริษัทระดับโลก 65 แห่งขึ้นไป เช่น Berkshire Hathaway, BNP Paribas, AIA, Generali และ HDFC Bank ได้ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อให้ผู้บริหารและทีมของพวกเขาได้รับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงและมีวัตถุประสงค์ Vymo ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 และมีสำนักงานในสหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฮ่องกง คุณสามารถดาวน์โหลด VYMO CRM ได้จาก Goggle Play Store.
ฟีเจอร์
ใช้งานง่ายติดตามชีวิตส่วนตัวของพนักงาน
ข้อดี
จัดการสายการขายได้ง่าย แอปที่ดีที่สุดสำหรับติดตามพนักงานของคุณ
ข้อเสีย
ใน แอปพลิเคชั่นนี้ใช้พลังงานแบตเตอรี่มาก
Wealthbox
Wealthbox เป็นเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่เปิดตัวในปี 2014 Wealthbox เป็นที่รู้จักในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและประสบการณ์การใช้งานที่ทรงพลัง แต่ใช้งานง่าย.
ทำงานร่วมกับผู้ดูแลชั้นนำและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีความมั่งคั่งและรวมเข้ากับพวกเขา แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทองค์กร และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ติดตามลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติ
ที่ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย ราคาไม่แพงมาก
ข้อดี
ความสามารถตามธรรมชาติในการใช้บริการทางการเงินนั้นมีประโยชน์มาก เวิร์กโฟลว์ช่วยให้ธุรกิจของเราทำงานได้อย่างราบรื่น
ข้อเสีย
เราเกลียด CRM ที่เทอะทะที่เราใช้อยู่ และพบว่า Wealthbox
IRIS
IRIS ย่อมาจาก “Integrated Reporting is Simple” เพราะเป้าหมายหลักของเราที่ IRIS CRM คือการสร้างซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย อย่าหลงกลโดยชื่อที่เหลือ เราเป็นมากกว่า CRM ทั่วไป IRIS CRM เป็นระบบการจัดการธุรกิจที่ดีที่สุดที่ทำงานบนคลาวด์และให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมการประมวลผลการชำระเงิน
IRIS CRM ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น ERP สำหรับตัวแทน องค์กรขายอิสระ (ISO) และธนาคารที่ต้องการ เพื่อรวมงานประจำวันไว้ในเครื่องมือเดียว IRIS CRM มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การคำนวณรายได้คงเหลือ การเริ่มใช้งานผู้ค้า การติดตามลูกค้าเป้าหมายและวงจรชีวิตบัญชี การผสานรวม Outlook และ Google และแดชบอร์ดสำหรับรายงานธุรกรรมสำหรับรายการเครือข่ายการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นซึ่งทำงานร่วมกับ IRIS CRM
คุณลักษณะต่างๆ
ระบบปฏิทิน/เตือนความจำ การบันทึกการโทร การจัดเก็บเอกสาร การตลาดทางอีเมล การผสานรวมการแชทภายใน
ข้อดี
IRIS เปิดกว้างสำหรับข้อเสนอแนะของเราเช่นกัน และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในการอัปเดตนั้นโดดเด่นที่สุดในมาตรฐานธุรกิจของเรา
ข้อเสีย
การถ่ายโอนข้อมูลจากอีเมลไปยังลูกค้าเป้าหมายนั้นค่อนข้างยากถ้าเป็นไปได้
LeadSquared
Financial CRM จาก LeadSquared ช่วยให้คุณทำงานภาคสนาม การขายทางไกล การตลาด และการรวบรวม นอกจากนี้ยังรวบรวมเอกสารและตรวจสอบผลิตภัณฑ์และทีมทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ ค้นหาลูกค้าที่น่าเชื่อถือ แบ่งพวกเขาออกเป็นกลุ่มตามผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาต้องการ และใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อส่งข้อความส่วนตัวถึงพวกเขา
คุณสมบัติ
แดชบอร์ดกิจกรรม การรวมระบบของบุคคลที่สาม นำเข้า/ส่งออกข้อมูล การวิเคราะห์แคมเปญ
ข้อดี
ตัวแก้ไขอีเมลแบบ WYSIWYGเนื้อหาแบบไดนามิกหน้า Landing Page
ข้อเสีย
บริษัทจำเป็นต้องก้าวร้าวมากกว่านี้เล็กน้อย
Zoho
Zoho CRM เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับธนาคาร สหภาพเครดิต การประกันภัย บริษัทและบริการด้านการลงทุนทุกขนาดที่ใช้ได้ทุกช่องทาง เร่งประสิทธิภาพด้วยฐานข้อมูลลูกค้า ระบบการจัดการบัญชี ประวัติการทำธุรกรรม แดชบอร์ดประสิทธิภาพ ผู้ช่วยสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเครื่องมือสนับสนุนเพื่อก้าวนำหน้าคู่แข่ง
คุณสมบัติ
มีแผนบริการฟรี แผนราคาย่อมเยาระบบอัตโนมัติ ในแผนทั้งหมด การผสานรวมหลายรายการ
ข้อดี
ชุดคุณลักษณะเชิงลึก เลเยอร์ AI ที่ยืดหยุ่นในราคาที่สูงกว่า คุณสมบัติการเล่นเกมแบบผสานรวม
ข้อเสีย
เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
คำถามที่พบบ่อย
ซอฟต์แวร์ CRM ทางการเงินคืออะไร ?
CRM สำหรับการเงินคือระบบที่ช่วยให้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้บริษัทรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า เพิ่มยอดขาย และทำเงินให้ได้มากที่สุด
CRM อันดับ 1 ของโลกคืออะไร
ด้วย Salesforce Customer 360 ซึ่งเป็น CRM ที่ดีที่สุดในโลก คุณจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและทำให้ธุรกิจของคุณเติบโต
Excel เป็นซอฟต์แวร์ CRM หรือไม่
สเปรดชีตใน Excel ใช้งานง่ายและมีผู้ใช้จำนวนมาก ด้วยความช่วยเหลือของฟังก์ชันฐานข้อมูล คุณสามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ จัดการและประเมินผลได้ ด้วยเหตุนี้จึงสามารถใช้เป็น CRM สำหรับการจัดเรียงและการวิเคราะห์ คุณสามารถสร้างตารางที่มีแท็บต่างๆ และใช้สูตรได้
ธนาคารใช้ซอฟต์แวร์ CRM หรือไม่
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับ ธุรกิจใด ๆ ที่ขึ้นอยู่กับลูกค้า เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับธนาคารในการบรรลุเป้าหมายด้านการขายและการตลาด และทำได้เหนือกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง ซอฟต์แวร์ CRM เป็นโซลูชันแบบกำหนดเองที่ช่วยให้ธนาคารวางกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นที่ลูกค้า