ตั้งแต่จำความได้ บริษัทประกันกับงานเอกสารก็ไปด้วยกันเสมอ ในฐานะที่เป็น ระบบการจัดการบริษัทประกันที่ดีที่สุด คุณต้องกรอกเอกสารจำนวนมากอยู่เสมอ และแม้ว่าคุณจะดำเนินการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ก็ยังมีพรุ่งนี้อีกมาก งานเอกสารเป็นเพียงหนึ่งในหลายสิ่งที่คุณต้องทำ งานของตัวแทนประกันภัยไม่เคยเสร็จสิ้น พวกเขาต้องหาลูกค้ารายใหม่ ติดตามการเรียกร้อง ติดต่อลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
เพื่อให้หน่วยงานประกันภัยทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ พวกเขาจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานประจำวันและทำให้เกือบเป็นดิจิทัล ทุกส่วนของธุรกิจของพวกเขา ระบบการจัดการจะไม่เพียงเพิ่มเวลาของคุณเพื่อให้คุณมีสมาธิกับภาพรวมเท่านั้น แต่ยังกำจัดข้อผิดพลาดของมนุษย์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดได้รับการจัดอย่างถูกต้องและค้นหาง่าย ติดตามงานของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย ด้านล่างนี้เราได้กล่าวถึงระบบการจัดการตัวแทนประกันภัยที่ดีที่สุดบางส่วน
ระบบการจัดการตัวแทนประกันภัยที่ดีที่สุด
HawkSoft
โซลูชันครบวงจรสำหรับหน่วยงานประกันภัยขนาดเล็กและมั่นคง Data-ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำ ระบบข่าวกรองของหน่วยงานสำหรับตรวจสอบแนวโน้มโดยรอบหน่วยงาน หลักสูตรการฝึกอบรมราคาแพงยากที่จะนำทางสายการค้า
HawkSoft เป็นระบบเดียวที่มีอัตราการแนะนำ 97% และเป็นระบบการจัดการตัวแทนประกันภัยที่ดีที่สุดสำหรับหน่วยงานประกันภัยที่ทำงาน ได้ด้วยตัวเอง. ช่วยให้บริษัทประกันภัยทำงานได้ดีขึ้นโดยให้ข้อมูลเชิงลึกตามข้อมูล ทำให้กระบวนการตัดสินใจง่ายขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น
ระบบการจัดการตัวแทนนี้เต็มไปด้วยคุณสมบัติอันทรงพลัง เช่น การรวมเครื่องมือทางบัญชี ข่าวกรองของเอเจนซี การจัดการเอกสาร เวิร์กโฟลว์ส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ การผสานรวมเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ การขายที่ดำเนินการได้ รายงานไปป์ไลน์และการตลาดผ่านอีเมล
ฟีเจอร์ Agency Intelligence ช่วยให้เอเจนซีติดตามแนวโน้ม ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ ค้นหาว่าพวกเขาทำได้ดีเพียงใด และตั้งเป้าหมาย นอกจากนี้ เครื่องมือ Book of Business ของ HawkSoft ยังทำให้การรายงานและการบัญชีทำได้ง่ายและรวดเร็วโดยให้คุณติดตามข้อมูลเอเจนซี่แบบเรียลไทม์ ติดตามประสิทธิภาพของเอเจนซี่ และดูว่าเอเจนซี่เติบโตอย่างไร
ข้อดี
ซอฟต์แวร์ที่น่าทึ่งในการจัดการหรือช่วยให้เราจัดการหน่วยงานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซอฟต์แวร์ Hawk นั้นประหยัดและให้โอกาสในการเติบโตที่ยอดเยี่ยมสำหรับหน่วยงานของเรา ฝ่ายสนับสนุนมีความรู้และรวดเร็ว
ข้อเสีย
น่าเสียดายที่บริษัทที่ดำเนินการบริการคลาวด์ของ Hawksoft กำลังทำงานที่ไม่ดีซึ่งสะท้อนถึง Hawksoft ได้ไม่ดี ความล้มเหลวในการใช้เวลาในการเชื่อมโยงกับผู้จำหน่ายแอพมือถือบุคคลที่สาม ไม่สนใจ APIs; ขาดการสนับสนุนบริการ”คลาวด์”
Benelinx
Custom Reports and DashboardsOutlook and Gmail Email and Calendar IntegrationsStandard Salesforce ObjectsActivity Tracking with Events and Tasks ManagementMobile Functionality
Benelinx เป็นวิธีสำหรับอุตสาหกรรมสวัสดิการพนักงานในการจัดการหน่วยงานของตน ซอฟต์แวร์นี้มอบวิธีการแบบบูรณาการให้กับโบรกเกอร์เพื่อบริหารหน่วยงานของตนโดยทำให้การดำเนินงานในแต่ละวัน การขายและการต่ออายุเป็นแบบอัตโนมัติ และบริการลูกค้าบนแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ นี่เป็นหนึ่งในระบบการจัดการตัวแทนประกันภัยที่ดีที่สุด
Benelinx ถูกสร้างขึ้นสำหรับโลกดิจิทัลในปัจจุบัน เป้าหมายคือการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแบบเรียลไทม์ Salesforce คือสิ่งที่ทำให้ Benelinx ทำงานได้ หากคุณชอบแอปนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ทางการ
ข้อดี
อินเทอร์เฟซผู้ใช้การนำไปใช้งานความง่ายในการใช้งาน
ข้อเสีย
การบริการลูกค้าการปฏิบัติตามข้อกำหนดการสื่อสาร
NextAgency
การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยมใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ จัดการการโต้ตอบกับลูกค้าและติดตามข้อมูลประสิทธิภาพของหน่วยงาน >NextAgency เป็นโซลูชันระดับองค์กรสำหรับการจัดการหน่วยงานที่ช่วยให้หน่วยงานด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุ และชีวิตดำเนินธุรกิจได้ ช่วยให้เอเจนซีทั้งหมดมีระบบสำหรับเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ จัดการการโต้ตอบกับลูกค้า และติดตามข้อมูลประสิทธิภาพที่สำคัญ
เนื่องจาก NextAgency เป็นแอปพลิเคชันบนคลาวด์ คุณจึงสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อ. วิธีนี้ช่วยให้เอเจนซี่ของคุณทำงานต่อไปได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ด้วย NextAgency คุณจะได้รับระบบการจัดการเอเจนซีเต็มรูปแบบที่ให้คุณทำให้เวิร์กโฟลว์เอเจนซีเป็นอัตโนมัติ จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และติดตามประสิทธิภาพ นี่คือระบบการจัดการตัวแทนประกันภัยที่ดีที่สุด
ข้อดี
คุณลักษณะนี้ใช้งานได้ดีและใช้งานง่าย
ข้อเสีย
การดาวน์โหลดไปยัง Word และยังทำ Word Merge
InsuredMine
Automated EngagementClient ConnectDeeper Data AnalysisQuick AccessExpedite Sales
InsuredMine เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีเทคโนโลยีแบบบูรณาการที่ช่วยให้ตัวแทนอิสระและผู้ให้บริการสามารถมอบประสบการณ์ Omni-channel แก่ลูกค้าของตน สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาเติบโตทางธุรกิจโดยเปลี่ยนลีดให้กลายเป็นยอดขาย ติดต่อกับผู้ติดต่อมากขึ้น และรักษาลูกค้าให้นานขึ้น นี่เป็นหนึ่งในระบบการจัดการตัวแทนประกันภัยที่ดีที่สุดที่คุณสามารถพิจารณาได้
แพลตฟอร์มมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: CRM สำหรับตัวแทนประกันภัย, ตัวจัดการงาน, การจัดการเป้าหมาย, แผนภูมิแดชบอร์ด, วิดเจ็ต และ KPI, ระบบอัตโนมัติทางการตลาด, การขายและบริการไปป์ไลน์, การจัดการโอกาส, แชทผ่านแอพ & ข้อความ, Google รีวิว, Insurance Wallet Mobile App
ข้อดี
พวกเขาให้การฝึกอบรมฟรีทุกวันที่โดดเด่น ใช้เหมืองที่มีประกันทุกวันและมันยอดเยี่ยมมาก
ข้อเสีย
มันจะ มักจะล่มหรือไซต์ล่ม ต้องใช้เวลาสักครู่ในการตั้งค่า แต่นั่นเป็นเพราะความผิดของเราเอง
EZLynx
เหมาะสำหรับเอเจนซี่ทุกขนาด ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี จัดทำเอกสารเอเจนซี่ได้ง่ายและขจัดความจำเป็นในการใช้ตู้เก็บเอกสาร เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ยาวนานขึ้นเมื่อเทียบกับ CRM อื่นๆ
หากคุณใช้ระบบการจัดการตัวแทนประกันภัยที่ดีที่สุด และต้องการขยายและลดความซับซ้อน เวิร์กโฟลว์ของคุณ EZLynx เป็นระบบการจัดการหน่วยงานที่เหมาะสมสำหรับคุณ มันใช้ได้กับหน่วยงานทุกประเภทและทุกขนาด และช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี
EZLynx มีคุณสมบัติมากมาย เช่น การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เครื่องมือการจัดการส่วนหลัง และการตลาดอัตโนมัติ ที่ช่วยให้ตัวแทนประกันภัยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ระบบการจัดการบนคลาวด์นี้จัดเก็บเอกสารนโยบาย บันทึกย่อ และแถลงการณ์เพื่อทำให้เอกสารของเอเจนซี่ง่ายขึ้นและไม่จำเป็นต้องใช้ตู้เก็บเอกสาร
ข้อดี
มีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมและมีตัวเลือกมากมาย รวมถึงที่คนอื่นๆ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม EZ Lynx ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานของเราอย่างมาก
ข้อเสีย
การสนับสนุนก็เหมือนคุยกับนกแก้ว EZ Lynx คิดค่าธรรมเนียมการแปลงจำนวนมากเมื่อเราเปลี่ยน
ระบบการจัดการตัวแทนประกันภัยคืออะไร
ใช้ไดเรกทอรีของเราเพื่อค้นหาระบบการจัดการตัวแทนของตัวแทนประกันภัย (AMS) ที่สามารถช่วยให้พวกเขาดำเนินธุรกิจได้ ระบบการจัดการตัวแทนให้ข้อมูลลูกค้าของผู้ประกันตนทั้งหมด รวมถึงข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานของพวกเขาในที่เดียว ใช้ไดเร็กทอรีของเราเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตลาด AMS เปรียบเทียบคุณลักษณะและฟังก์ชันของระบบ
stems และจัดทำรายการสั้น ๆ ของระบบผู้ขายสำหรับการซื้อในอนาคต ระบบที่ช่วยให้ตัวแทนประกันภัยดำเนินธุรกิจเรียกว่าระบบการจัดการตัวแทน (AMS) ระบบเหล่านี้ทำให้บริษัทประกันทุกแห่งสามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของตนในที่เดียว ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและการดำเนินงานของพวกเขา
ตัวแทนสามารถรับข้อมูลค่าคอมมิชชันได้โดยตรงจากผู้ให้บริการและรับรายงานที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกำไร กระแสเงินสด บัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินเดือน และใบแจ้งหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ นอกเหนือจากฟีเจอร์ back-office แล้ว ระบบการจัดการตัวแทนยังมีฟีเจอร์การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและการตลาดอัตโนมัติที่ช่วยให้ตัวแทนปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
ทำไมจึงต้องใช้ซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันภัย
หน่วยงานประกันภัยต้องการซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันภัยเพื่อให้สามารถรวมข้อมูลของตน ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า ทำรายงาน ติดตามการเคลม และทำสิ่งอื่นๆ ระบบการจัดการตัวแทนเป็นศูนย์กลางสำหรับทุกสิ่งที่ตัวแทนประกันภัยทำ เช่น การสร้างและรักษาฐานลูกค้า และวิธีที่ดีในการพูดคุยกับลูกค้าเหล่านั้น
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือ ระบบ CRM 3 อันดับแรกที่ให้บริการในอุตสาหกรรมประกันภัย
Better Agency HubSpot CRM Radius Zoho CRM Freshworks Insureio AgencyZoom
ระบบการจัดการตัวแทนประกันภัยมีราคาเท่าใด
ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ที่คุณต้องการ ระบบการจัดการตัวแทนประกันภัยมีราคาตั้งแต่ 60 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ไปจนถึงมากกว่า 300 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน รับข้อมูลราคาเฉพาะจากผู้ขายและขอตัวอย่างโดยติดต่อพวกเขา
ระบบการจัดการตัวแทนสำหรับการประกันภัยคืออะไร
ระบบการจัดการตัวแทนประกันภัย หรือ AMS คือซอฟต์แวร์ ในฐานะเครื่องมือบริการ (SaaS) ที่สามารถปรับปรุงวิธีการทำธุรกิจของเอเจนซี่และช่วยให้ทำงานได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ติดตามรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย ทำให้ตัวแทนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้เข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว